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美股48小時(shí)“刺激戰(zhàn)場”：Meta極限跳水，亞馬遜直沖云霄

來源：創(chuàng)事記 2022-02-04 18:11:09

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在繼上周特斯拉、微軟和蘋果三位萬億俱樂部成員發(fā)布財(cái)報(bào)，全員有驚無險(xiǎn)基本平穩(wěn)上岸之后，本周，Google、Meta、亞馬遜三位成員悉數(shù)登場。而顯然，這一周的戰(zhàn)況要比上周來得刺激很多。

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文/Juny

來源：硅星人（ID:guixingren123)

其中，最勁爆的一份財(cái)報(bào)來自Meta。美股周三盤后，Meta發(fā)布了自去年10月從Facebook更名、全面轉(zhuǎn)型元宇宙后的第一份財(cái)報(bào)。而這份遠(yuǎn)低于市場預(yù)期的財(cái)報(bào)直接向Meta股價(jià)投來了一顆核彈，財(cái)報(bào)發(fā)布后，Meta股價(jià)直線跳水超20%跌落萬億俱樂部。而今天，跌勢來得更加猛烈，Meta盤中一度暴跌超過26%，創(chuàng)下了公司成立18年來的當(dāng)日最大跌幅紀(jì)錄。

一夜之間，Meta 近3000億美元市值灰飛煙滅。3000億美元是個(gè)什么概念呢？大概就是相當(dāng)于是如今的3分之一個(gè)特斯拉、4分之一個(gè)亞馬遜、1個(gè)百度、2個(gè)美團(tuán)。

而幾家歡樂幾家愁。今天，在Meta所造成的極其低迷的市場情緒下，電商巨頭亞馬遜上演了絕地大反轉(zhuǎn)：在盤中大跌接近8%的情況下，以遠(yuǎn)超預(yù)期的財(cái)報(bào)表現(xiàn)力挽狂瀾，股價(jià)一度狂飆18%，拯救一眾科技股于水火之中。此外，雖然和Meta都是靠廣告“吃飯”，但谷歌財(cái)報(bào)也意外好看，盤后市值直線拉升市值直逼2萬億。

科技巨頭們的這種上天入地的操作，直接看呆了一眾吃瓜群眾。從什么時(shí)候開始，巨頭們的漲跌也變得這么刺激了？

Meta世紀(jì)大崩盤：財(cái)報(bào)處處是雷點(diǎn)，前路充滿迷霧

Meta此次跌幅如此巨大，還真的不能怪市場一驚一乍，而是財(cái)報(bào)中所反映的問題實(shí)在是太明顯并且太棘手了。讓我們先來看看本季這些大指標(biāo)的數(shù)據(jù)有多“難看”。

收入：2021年第四季度營收為336.71億美元，同比增長20%，略超市場預(yù)期的 334 億美元。

利潤：本季凈利潤為102.85億美元，與上年同期的凈利潤112.19億美元相比下降了8%，同時(shí)也是2019年二季度以來首次出現(xiàn)凈利潤下滑。

每股凈收益：每股收益3.67美元，而預(yù)期為3.84美元，低于市場預(yù)期。

活躍用戶：本季每日活躍用戶 19.3 億，市場預(yù)期為19.5億；每月活躍用戶29.1 億，市場預(yù)期為 29.5 億。

用戶增速：本季度僅增加了200萬月活躍用戶，與上一季度相比幾乎沒有變化。而上一季度，該平臺每月新增1500萬活躍用戶。此外，日活用戶減少了100 萬，這也是公司成立以來，日活用戶指標(biāo)的首次季度下降。

可以說，從整體業(yè)績來看，除了營收，Meta其余主要指標(biāo)幾乎全部低于了市場預(yù)期。而當(dāng)從Meta的分項(xiàng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)情況仔細(xì)研讀時(shí)，你會發(fā)現(xiàn)其中的問題更大。

本季度是Facebook更名Meta后的首份財(cái)報(bào)，也是Meta首次按照Family of Apps的廣告收入，和Reality Labs兩大部門來進(jìn)行收入統(tǒng)計(jì)，而這兩部分都愁云慘淡。

Meta分業(yè)務(wù)收入，圖片來自Meta財(cái)報(bào)

廣告收入：用戶興趣轉(zhuǎn)移，深陷各種不利因素沼澤

雖然包括Facebook、Instagram、Whatsapp和Messenger在內(nèi)的社交媒體帶來的總體收入本季度仍在顯著增長。但在財(cái)報(bào)會上，Meta卻明確表示公司在廣告投放數(shù)量和定價(jià)方面正在遭受挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)一季度營收介于270億至290億美元之間，同比增長3%-11%，遠(yuǎn)低于市場300億美元以上的預(yù)期。

雅虎財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，本季度Meta北美的廣告展示次數(shù)同比下降 6%，每個(gè)廣告的價(jià)格同比增長 6%，遠(yuǎn)低于第三季度 22% 的增長。而根據(jù)Meta在財(cái)報(bào)會上給出的闡釋，廣告收入水平下降主要由兩方面原因引起。

一是在用戶方面，Meta表示人們的社媒使用習(xí)慣發(fā)生了改變，興趣轉(zhuǎn)向了類似于Reels的短視頻，而短視頻的變現(xiàn)能力遠(yuǎn)不及已經(jīng)成熟的Feed和Stories。此外，還值得注意的是，Meta提到了“人們的時(shí)間競爭加劇”的問題，給大家翻譯一下，意思就是“都怪對家的TikTok太上癮了，我們的App都沒人用了”。

二是在廣告定價(jià)方面，蘋果的隱私新規(guī)給Meta帶來了很大的負(fù)面影響，而該影響仍將持續(xù)體現(xiàn)在第一季度的業(yè)績上。此外，高通脹和供應(yīng)鏈、匯率波動等宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境也給業(yè)績增長帶來了挑戰(zhàn)。

不難看出，Meta所列舉的這些問題解決起來都非常棘手。關(guān)于用戶習(xí)慣的扭轉(zhuǎn)需要長時(shí)間的積累和創(chuàng)新，而廣告定價(jià)遭遇的挑戰(zhàn)目前看來全部都是客觀因素，Meta自身難以改變。

Meta旗下社交程序日活用戶情況，圖片來自于Meta

元宇宙：轉(zhuǎn)型之路艱難，燒錢至少燒5年

本季度， Meta首次公布了被寄予厚望的元宇宙戰(zhàn)略部門一年以來的業(yè)績。財(cái)報(bào)顯示，Reality Labs四季度去年四季度收入8.77億美元，環(huán)比增長了57%，但同時(shí)運(yùn)營虧損33億美元，去年各季度的凈虧損逐漸擴(kuò)大。同時(shí)，從過去三年來看，2019年凈虧45億美元，2020年凈虧66.2億美元，2021年全年凈虧101.9億美元，虧損規(guī)模也在按年增30%以上的規(guī)模擴(kuò)大。

在財(cái)報(bào)會上，Meta表示因?yàn)閷υ钪娴耐顿Y令2021年?duì)I業(yè)利潤減少了約100億美元，同時(shí)也明確指出，Reality Labs短期不會盈利?？梢钥闯?，Reality Labs正在瘋狂的燒錢之中。

而在去年7月宣布全面轉(zhuǎn)型元宇宙時(shí)，扎克伯格曾說過，元宇宙是公司的一個(gè)長期戰(zhàn)略，他希望用五年左右將Facebook打造為一家元宇宙公司。這也就意味著，如果按今年的投入水平來算的話，之后五年，Meta每年都會花近百億美元在元宇宙上。

而且，元宇宙的實(shí)現(xiàn)并不是靠Meta一家公司就能實(shí)現(xiàn)，還涉及到傳輸技術(shù)、交互技術(shù)、監(jiān)管因素的多重制約。究竟五年能不能實(shí)現(xiàn)Meta的愿景，目前還要打一個(gè)大大的問號。

作為一個(gè)靠廣告為生的單一業(yè)務(wù)公司，舊業(yè)務(wù)沒有增長反而下降，新業(yè)務(wù)上瘋狂燒錢但前路飄渺。Meta沒有給投資者以信心，實(shí)在是情理之中。

亞馬遜多棲發(fā)展：非電商收入占比超50%，Prime會員費(fèi)將漲價(jià)

在Meta的血崩之后，整個(gè)科技股士氣重新降到了冰點(diǎn)。Pinterest、Snap等跟Meta同類型的社交媒體公司直接被嚇到“先跌為敬”，而今天要發(fā)財(cái)報(bào)的亞馬遜的跌幅也是罕見達(dá)到了8%左右，畢竟上一個(gè)季度亞馬遜的表現(xiàn)就不太好。

然而，今天盤后，亞馬遜卻頂住壓力交出了一份超出預(yù)期的財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，雖然亞馬遜四季度營收增長9%至1374億美元，略低于市場預(yù)期的1377.2億美元。但其本季度運(yùn)營利潤達(dá)到35億美元，暴增98%；凈利潤則達(dá)到了143億美元，使每股收益高達(dá)27.75美元，市場預(yù)期3.54美元，是市場預(yù)期的近十倍之多。

財(cái)報(bào)發(fā)布后，亞馬遜股價(jià)直線拉升18%以上，而如果亞馬遜在周五維持這一漲勢，那將創(chuàng)下公司2009年以來的最大單日漲幅記錄。

雖然此次亞馬遜確實(shí)如上個(gè)季度所強(qiáng)調(diào)的那樣，受勞動力和供應(yīng)鏈短缺以及通脹壓力的影響，導(dǎo)致了其電商板塊運(yùn)營成本上升和總營收增速的放緩。但本季度，來自云業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)以及Prime會員費(fèi)漲價(jià)、廣告業(yè)務(wù)增長所帶來的樂觀預(yù)期，讓亞馬遜煥發(fā)了勃勃生機(jī)。

圖片來自于亞馬遜Q4財(cái)報(bào)

首先，作為亞馬遜“第二增長曲線”、利潤率最高的云業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。四季度云計(jì)算業(yè)務(wù)AWS營收為177.8億美元，營業(yè)利潤52.9億美元，增速進(jìn)一步提高至40%，均超出了市場預(yù)期。

其次，亞馬遜宣布提高Prime會員的價(jià)格。月費(fèi)將從12.99美元提高到14.99美元，年費(fèi)從119美元提高至139美元，增幅達(dá)17%。這也是亞馬遜自2018年以來首次提高Prime價(jià)格，將用以減緩?fù)浐瓦\(yùn)營成本增加的壓力。

此外，亞馬遜的廣告業(yè)務(wù)正在崛起。此前被亞馬遜納入“其他”業(yè)務(wù)部門的廣告收入在本季首次被單獨(dú)報(bào)告，廣告收入達(dá)到了 97億美元，同比增長 32%。雖然廣告一直被視為亞馬遜的一項(xiàng)無關(guān)業(yè)務(wù)，但你能想象嗎，現(xiàn)在亞馬遜已經(jīng)是美國市場上排名第三的廣告公司，僅次于谷歌和Facebook。

值得注意的是，AWS、廣告再加上第三方賣家服務(wù)、訂閱服務(wù)等業(yè)務(wù)，目前亞馬遜的非零售營收已經(jīng)超過了公司總營收的50%以上。也就是說，現(xiàn)在用電商平臺來描述亞馬遜已經(jīng)不再準(zhǔn)確，亞馬遜已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了多棲發(fā)展的華麗轉(zhuǎn)身，這也是此次讓市場信心大振的直接原因。

亞馬遜Q4各板塊收入，圖片來自亞馬遜財(cái)報(bào)

但需要注意的是，亞馬遜本季度利潤暴增的另一主要原因是在于計(jì)入了投資電動汽車Rivian股票的所取得的約120億美元的收入。而目前Rivian股價(jià)已經(jīng)從高點(diǎn)約130美元腰斬到了現(xiàn)在的約60美元。因此，下一個(gè)季度，亞馬遜是否還能維持這樣高的利潤表現(xiàn)目前還要打個(gè)問號。

谷歌：營收大漲再創(chuàng)紀(jì)錄，將按20比1進(jìn)行拆股

本周最先發(fā)布財(cái)報(bào)的谷歌，雖然沒有像Meta和亞馬遜這樣大的起伏，但率先以超穩(wěn)定的表現(xiàn)止住了此前科技股的跌勢。

根據(jù)本周二谷歌發(fā)布的2021年四季度財(cái)報(bào)顯示，谷歌母公司Alphabet當(dāng)季總營收為753.25億美元，同比增長32%；凈利潤為206.42億美元，同比增長36%；每股收益為30.69美元，高于預(yù)期的27.35美元，同比增長37.6%。各項(xiàng)指標(biāo)均大幅超過了市場預(yù)期，并連續(xù)第三個(gè)季度創(chuàng)下銷售紀(jì)錄。

而其各分項(xiàng)業(yè)務(wù)的表現(xiàn)也非常亮眼其中，“廣告總收入為 612.4 億美元，同比增長 33%。其中，搜索廣告同比增長35%，實(shí)現(xiàn)433億美元的收入，成為了本季度的廣告業(yè)務(wù)領(lǐng)域的最大贏家。實(shí)現(xiàn)顯著增長的原因來自兩方面：一是受疫情影響消退的影響，零售、旅游相關(guān)的廣告復(fù)蘇明顯；二是受上季度蘋果隱私新規(guī)的影響，讓過去很多依賴于蘋果生態(tài)的廣告商（比如Meta）轉(zhuǎn)向了谷歌、TikTok等平臺，吸收了大量新客戶。

除了廣告收入外，谷歌云業(yè)務(wù)也在本季度取得了不錯(cuò)的表現(xiàn)。本季度，谷歌云實(shí)現(xiàn)收入55億，同比增長44.6%。最重要的是環(huán)比增長轉(zhuǎn)正，并且新增合同量大幅增加，約增加了70%。

但本次財(cái)報(bào)仍然有美中不足的地方。首先時(shí)Youtube的廣告收入增長略顯吃力，是本季度唯一一項(xiàng)低于預(yù)期的業(yè)務(wù)。四季度同比增長25%，增速繼續(xù)大幅下滑。短視頻業(yè)務(wù)Shorts也反響平平，用戶基本與上季度持平。此外，包括Waymo 、DeepMind 、風(fēng)投基金Google Capital 在內(nèi)的“其他押注”業(yè)務(wù)仍然不見起色。本季收入為1.81億美元，同比下降7.7%，運(yùn)營虧損從上一季度的12.9億美元擴(kuò)大到了14.5億美元?？梢钥闯?，還在瘋狂燒錢之中。

但由于此次廣告和谷歌云的出色表現(xiàn)，財(cái)報(bào)發(fā)布后，谷歌股價(jià)跳漲超6%。而財(cái)報(bào)會上谷歌宣布的將在2月7日將其股票1拆20的決定又再次給股價(jià)加了一把火，在次日交易日中谷歌股價(jià)曾一度暴漲接近10%。

財(cái)報(bào)發(fā)布次日，谷歌的股價(jià)表現(xiàn)

至此，本季度的巨頭財(cái)報(bào)基本落幕。不得不說，在市場情緒動蕩不安的當(dāng)下，這一次的財(cái)報(bào)季來得有點(diǎn)猛。久負(fù)盛名的FAANG硅谷五大科技巨頭，在這個(gè)季度就折了Meta（Facebook）、Netflix兩家。

而從此次財(cái)報(bào)中反映出的問題來看，持續(xù)多年的科技巨頭各自割據(jù)的格局，或許將真的會迎來一些變革。

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