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市場(chǎng)弱勢(shì)難改投資者更看好持幣過(guò)節(jié)

來(lái)源：金融投資報(bào) 2022-09-19 09:23:50

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從目前看，大盤弱勢(shì)調(diào)整格局已定，新一輪調(diào)整行情開始。一方面，短線市場(chǎng)缺乏明顯看多預(yù)期，難以找到外圍“扶手”;另一方面，再過(guò)兩周就是國(guó)慶長(zhǎng)假，節(jié)日效應(yīng)即將顯現(xiàn)，尤其是在外盤不穩(wěn)、內(nèi)盤偏弱的環(huán)境下，投資者更愿意持幣過(guò)節(jié)，持股意愿不強(qiáng)。

操作上，建議投資者防御為主，短線回避賽道股，可適當(dāng)關(guān)注銀行等低估值價(jià)值藍(lán)籌。

本周A股震蕩下跌，周五上證指數(shù)擊穿8月低點(diǎn)3155點(diǎn)，打破盤整兩個(gè)月之久的震蕩箱體，最終向下突破。股諺“久盤必跌”再度成為現(xiàn)實(shí)。從大跌原因看，主要有以下三方面。

一是海外市場(chǎng)影響。由于本周美國(guó)公布8月份CPI同比上漲8.3%，高于市場(chǎng)預(yù)期。核心通脹同比上漲6.3%，環(huán)比上漲0.6%。市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)本月加息75個(gè)基點(diǎn)，未來(lái)仍將保持快速加息的節(jié)奏，因此，全球股市、債市大跌，油價(jià)回落。受其影響，使本來(lái)保持弱平衡的A股產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)。

二是從內(nèi)部看，近期行情在超跌反彈時(shí)走勢(shì)猶豫，反彈乏力，尤其是成交量萎縮，出現(xiàn)反彈縮量、下跌放量的量?jī)r(jià)背離走勢(shì)，預(yù)示反彈力度不足，一旦技術(shù)修復(fù)到位，就失去持續(xù)反彈動(dòng)力。

三是寧德時(shí)代、比亞迪等標(biāo)志性公司股價(jià)高位反轉(zhuǎn)，持續(xù)下跌，引發(fā)賽道股整體退潮。由于前期累計(jì)漲幅巨大，機(jī)構(gòu)抱團(tuán)緊密，一旦籌碼松動(dòng)，容易引發(fā)相互踩踏;而且，強(qiáng)勢(shì)熱點(diǎn)退潮，投資者失去目標(biāo)和方向，離場(chǎng)觀望成為投資者主要選項(xiàng)。

從目前看，弱勢(shì)調(diào)整格局已定，新一輪調(diào)整行情開始。一方面，短線市場(chǎng)缺乏明顯看多預(yù)期，難以找到外圍“扶手”。本周央行進(jìn)行4000億元MLF操作，到期6000億元，凈回籠2000億元。利率保持不變。同時(shí)，美元指數(shù)飆高，人民幣兌美元匯率時(shí)隔兩年之后再度突破1:7，對(duì)海外資金產(chǎn)生一定影響。本周有4個(gè)交易日北上資金表現(xiàn)為一進(jìn)三出，總體凈流出超過(guò)50億元。本月底又是銀行季末考核時(shí)點(diǎn)，股市資金面臨周期性分流壓力。另一方面，再過(guò)兩周就是國(guó)慶長(zhǎng)假，節(jié)日效應(yīng)即將顯現(xiàn)，尤其是在外盤不穩(wěn)、內(nèi)盤偏弱的環(huán)境下，投資者更愿意持幣過(guò)節(jié)，持股意愿不強(qiáng)。

當(dāng)然，在后續(xù)調(diào)整中，仍存在結(jié)構(gòu)性差異。上證指數(shù)相對(duì)偏強(qiáng)，主要是以上證50為代表的績(jī)優(yōu)藍(lán)籌股相對(duì)抗跌，仍處于股指底部，有較好安全邊際。雖然周五已經(jīng)擊穿了3155點(diǎn)箱體下軌，下箱體運(yùn)行是大概率事件，但總體跌幅有限，3000點(diǎn)有強(qiáng)支撐。相對(duì)而言，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50仍需謹(jǐn)慎，未來(lái)或仍有下跌空間。其原因一是前期累計(jì)漲幅巨大，一旦高位調(diào)整，短期內(nèi)難以到位。二是寧德時(shí)代等龍頭股權(quán)重影響大，由于機(jī)構(gòu)抱團(tuán)開始松動(dòng)，出清籌碼需要一個(gè)過(guò)程。三是K線形態(tài)形成下降通道，一浪低于一浪，目前尚未出現(xiàn)止跌信號(hào)，后續(xù)仍需謹(jǐn)慎。

至于操作，建議投資者防御為主，控制好倉(cāng)位，半倉(cāng)以下為佳，耐心等待觀望。同時(shí)，短線回避賽道股，即便超跌反彈，也會(huì)有機(jī)構(gòu)擇機(jī)離場(chǎng)。可適當(dāng)關(guān)注銀行等低估值價(jià)值藍(lán)籌，物有所值物超所值，跌無(wú)可跌，既是避風(fēng)港，也可作為底倉(cāng)，參與價(jià)值投資，獲取長(zhǎng)期回報(bào)。

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