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明星基金二季度維持高倉位看好A股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)估值提升空間

來源：南國早報(bào) 2020-07-23 16:22:55

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公募基金二季報(bào)披露完畢，100多家基金公司旗下7000余只基金披露二季報(bào)。

從最新公布的持倉看，電子、科技等細(xì)分行業(yè)龍頭是主動權(quán)益基金主要配置方向。部分基金經(jīng)理在二季度已經(jīng)開始著手布局金融、有色、環(huán)保以及周期股等低估值品種。

多名明星基金經(jīng)理表示，國內(nèi)疫情緩解，A股市場在流動性充裕的背景下逐步走出回升態(tài)勢，繼續(xù)看好A股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)未來估值提升的空間。

1 明星基金經(jīng)理高倉位運(yùn)作

加倉科技、新能源等行業(yè)

從權(quán)益類基金持倉情況來看，多數(shù)明星基金經(jīng)理選擇在二季度繼續(xù)高倉位運(yùn)作。在投資品種上進(jìn)行了適度調(diào)整，主要增倉科技、新能源等行業(yè)。

去年業(yè)績冠軍基金經(jīng)理劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒二季度末倉位在80%以上，他所管理的其他兩只基金倉位均有所提升，二季度末股票倉位提高到90%以上。

睿遠(yuǎn)基金公司旗下多只基金也是高倉位運(yùn)作，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值二季度末股票倉位91.13%，相比上一季度提升了1.14個百分點(diǎn)。今年2月新成立的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值二季度末股票倉位也在80%以上。

此外，信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)二季度末股票倉位也從上一季度的87.92%提升至90%以上。安信價(jià)值精選股票二季度末仍保持90%以上的倉位，與一季度末基本一致。

增持科技板塊成為多位明星基金經(jīng)理的主流操作。劉格菘所管理的廣發(fā)科技先鋒基金二季度重點(diǎn)配置了以云計(jì)算、半導(dǎo)體、醫(yī)藥、新能源為主的成長行業(yè)。隆基股份、康泰生物、通威股份、長春高新新晉該基金前十大重倉股，并且增持了億緯鋰能、恒瑞醫(yī)藥、兆易創(chuàng)新等個股。

睿遠(yuǎn)成長價(jià)值二季度對國瓷材料、信維通信、立訊精密、萬華化學(xué)等個股進(jìn)行了增持。

嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)二季度以科技、先進(jìn)制造、大健康、消費(fèi)為重點(diǎn)投資方向，并增持了計(jì)算機(jī)等行業(yè)股票。

銀華內(nèi)需精選混合基金二季度繼續(xù)維持了農(nóng)業(yè)、科技、醫(yī)藥的核心配置，并適當(dāng)配置了金融、有色、環(huán)保等低估值品種。融通行業(yè)景氣基金經(jīng)理鄒曦表示，二季度組合結(jié)構(gòu)以周期板塊和科技板塊為主。

2 看好A股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)估值提升空間

談及未來市場走勢，睿遠(yuǎn)基金副總經(jīng)理、睿遠(yuǎn)成長價(jià)值基金經(jīng)理傅鵬博認(rèn)為，在目前的宏觀背景之下，聚焦企業(yè)切實(shí)的增長能力和邊界將是未來一段時期的工作重點(diǎn)，同時也將密切關(guān)注宏觀政策的邊際變化，保持對持倉企業(yè)的敏感性。

劉格菘認(rèn)為，隨著國內(nèi)疫情的緩解，必選消費(fèi)品的優(yōu)勢在逐漸減弱。同時，隨著海外疫情的緩解，經(jīng)濟(jì)修復(fù)的可持續(xù)性或來源于海外經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，外需鏈條也將開始進(jìn)入修復(fù)期。

興全趨勢基金經(jīng)理董承非表示，在流動性寬裕背景下，市場逐步出現(xiàn)正反饋，新發(fā)基金也延續(xù)了一季度的火爆現(xiàn)象，市場的參與熱情逐步升溫，核心資產(chǎn)的估值也進(jìn)一步拔高。

信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)表示，疫情過后，5G應(yīng)用將會蓬勃發(fā)展，新能源車未來會進(jìn)入千家萬戶，科技一如既往將是推動人類社會進(jìn)步的動力。

銀華內(nèi)需精選混合基金經(jīng)理劉輝表示，繼續(xù)淡化指數(shù)趨勢性機(jī)會，專注于行業(yè)和公司基本面變化研究，第三季度繼續(xù)以農(nóng)業(yè)、科技和醫(yī)藥為核心資產(chǎn)，并擇機(jī)向新能源、家電、汽車、金融、有色等行業(yè)適度均衡。

交銀施羅德瑞思基金經(jīng)理沈楠表示，展望三季度，如果疫情在全球得到有效控制，同時通脹壓力減緩，那么可以對市場繼續(xù)保持樂觀，基本面“深坑”后投資機(jī)會有望擴(kuò)散。

泓德遠(yuǎn)見回報(bào)基金經(jīng)理鄔傳雁表示，疫情對全球經(jīng)濟(jì)的負(fù)面沖擊需要較長期的全球宏觀寬松來修復(fù)，全球性偏盈余的流動性將較長期存在，這會導(dǎo)致A股優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)在未來三年出現(xiàn)估值提升的結(jié)構(gòu)性牛市。

安信價(jià)值精選基金經(jīng)理陳一峰認(rèn)為，各個行業(yè)龍頭公司經(jīng)歷了此次疫情之后，持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢提升份額的確定性在增強(qiáng)。長期來看，部分優(yōu)秀公司的潛在盈利能力依然未被市場充分認(rèn)識，行業(yè)龍頭公司的結(jié)構(gòu)性機(jī)會不斷出現(xiàn)。

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