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投資名將離職基金投資人該何去何從？

2022-05-10 13:30:43

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年內(nèi)明星基金經(jīng)理頻頻離任引關(guān)注，業(yè)內(nèi)建議還是觀察后再作定奪

近日，易方達基金管理有限公司發(fā)布公告稱，旗下管理規(guī)模近700億元的明星基金經(jīng)理林森離職。這已經(jīng)不是今年以來第一位明星基金經(jīng)理離職，較早前，就有興證全球基金董承非、中歐基金周應(yīng)波、農(nóng)銀匯理基金趙詣和寶盈基金肖肖等明星基金經(jīng)理離職。對于持有這些明星基金經(jīng)理管理的基金的投資人來說，明星基金經(jīng)理離任后，是去是留，也成為其面臨的一大難題。

年內(nèi)多位績優(yōu)基金經(jīng)理離職

根據(jù)公告，易方達基金經(jīng)理林森于5月7日因個人原因離任，并且不再轉(zhuǎn)任該公司其他工作崗位。在離任前，林森管理易方達旗下多只固收類基金，包括易方達裕祥回報、易方達安心回饋等固收+基金，是業(yè)內(nèi)知名的固收+大佬。截止今年一季度末，林森合計管理資金規(guī)模為692億元。

從業(yè)績看，林森離任前管理的7只基金中，有6只基金的管理回報位居同類上游，1只位于中游，其中有3只基金位列同類基金前20名。

今年以來，除了林森以外，已經(jīng)有多位在各自領(lǐng)域長期業(yè)績排名靠前的明星基金經(jīng)理離任，包括興證全球基金董承非、中歐基金周應(yīng)波、農(nóng)銀匯理基金趙詣和寶盈基金的肖肖等。今年1月份，興證全球基金宣布董承非因個人原因離任公司副總經(jīng)理，而在2021年10月20日，董承非就已經(jīng)不再擔(dān)當(dāng)興全趨勢投資、興全新視野兩只基金的管理工作。他管理興全趨勢投資和興全新視野均超6年，年化回報分別為19.66%和10.81%，位居同類上游。

同樣在去年底，中歐基金周應(yīng)波卸任合計規(guī)模470億的4只基金，今年3月20日，周應(yīng)波最后卸任中歐創(chuàng)新未來18個月封閉運作混合型基金后正式離職。幾天后的3月23日，農(nóng)銀匯理基金宣布前冠軍基金經(jīng)理趙詣離任。2020年，趙詣管理的農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0、農(nóng)銀匯理新能源主題、農(nóng)銀匯理研究精選和農(nóng)銀匯理海棠三年定開，包攬了當(dāng)年同類基金收益前四強。而趙詣也借此一戰(zhàn)成名，成為基金行業(yè)的“頂流”。

此外，在今年2月，寶盈基金公告稱，肖肖因個人原因提出辭職，卸任寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈、寶盈資源優(yōu)選合、寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、寶盈龍頭優(yōu)選、寶盈新銳、寶盈品牌消費、寶盈研究精選、寶盈鴻利收益共8只產(chǎn)品的基金經(jīng)理。他管理的寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)曾在2021年以100.52%的收益率奪得年度主動權(quán)益基金季軍。明星基金經(jīng)理頻頻離任，也成為今年備受投資者關(guān)注的話題。

后續(xù)可重點關(guān)注兩方面情況

在公募業(yè)，近幾年來“選基金就是選基金經(jīng)理”的理念日益為基民所接受，許多普通投資者在投資基金時會優(yōu)選明星基金經(jīng)理所管理的基金來投資。因此，相對而言，明星基金經(jīng)理的管理規(guī)模更大，相應(yīng)的持有人戶數(shù)也更多。而當(dāng)這樣的基金經(jīng)理離職時，所涉及到的持有人就更廣。

那么對于普通投資者來說，當(dāng)明星基金經(jīng)理辭職了，自己持有的相關(guān)基金還要不要繼續(xù)持有呢?

通常情況看，明星基金經(jīng)理管理的基金規(guī)模較大，管理難度也較大，對基金經(jīng)理的能力要求也較高。因此，繼任者能否勝任，也成為其中最為重要的環(huán)節(jié)，包括他的投資理念、投資風(fēng)格、擅長領(lǐng)域等特質(zhì)，均將會是影響該基金是否值得繼續(xù)持有的重要因素。

歷史上，基金經(jīng)理換人后風(fēng)格大變的例子不在少數(shù)，但也同樣有基金經(jīng)理換人后業(yè)績更好的例子。因此，業(yè)內(nèi)人士認為，對于投資者來說，不妨先不要著急決定贖回，可以密切觀察一段時間，例如了解一下新任基金經(jīng)理的投資經(jīng)歷、投資理念和投資方法，當(dāng)下一個季度報告出來以后看看基金的持倉風(fēng)格，觀察一下業(yè)績是否有明顯的波動或滑坡等。

除此之外，近年來，大型基金公司非常注重投研團隊的整體建設(shè)，強調(diào)體系化、平臺化，弱化對單個基金經(jīng)理的依賴，加上大公司本身有較豐富的人才隊伍資源，平臺建設(shè)較為完善，明星基金經(jīng)理的成就也在很大程度上依賴團隊的支持。因此，單個基金經(jīng)理變更影響可能不會那么大，或者在團隊支持下，其影響能夠在一定程度上有所降低。相反，中小型基金的投研團隊和平臺不如大公司完善，理論上明星基金經(jīng)理的離職也可能會有相對較大的影響。（記者劉慶華）

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