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7月30日，上證指數(shù)震蕩收跌0.23%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.86%。金融、科技板塊集體低迷，而醫(yī)藥股同步走強(qiáng)，海南本地股尾盤拉升。兩市成交額再破萬(wàn)億。在這個(gè)月末，醫(yī)藥股再現(xiàn)“乘風(fēng)破浪”。

《電鰻快報(bào)》發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，醫(yī)藥主題基金更是牢牢霸占著偏股基金業(yè)績(jī)榜單，且業(yè)績(jī)前50強(qiáng)基金有超九成是醫(yī)藥主題基金，穩(wěn)居榜首的則是年內(nèi)已經(jīng)狂漲99.07%的融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B，其掌管人則是四星級(jí)基金經(jīng)理蔣秀蕾。

他是怎么看市場(chǎng)的呢?

前七個(gè)月基金“一哥”出爐

雖然距離7月份行情結(jié)束還有一個(gè)交易日，但《電鰻快報(bào)》注意到，基金業(yè)績(jī)的榜單基本定局，偏股基金業(yè)績(jī)排行榜中，融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B以99.07%的回報(bào)率穩(wěn)居榜首;第二名則是招商醫(yī)藥健康股票，年內(nèi)回報(bào)率為94.93%;第三名是工銀前沿醫(yī)療股票，同樣斬獲了94.37%的高回報(bào)率。

第二名和第三名基金，與蔣秀蕾掌管的融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B相比，凈值增長(zhǎng)率相差4個(gè)百分點(diǎn)，能一天實(shí)現(xiàn)超越的概率不大。也就是說(shuō)，前七個(gè)月基金“一哥”提前揭曉。

據(jù)公開資料顯示，蔣秀蕾取得東方財(cái)富(300059,股吧)的四星級(jí)評(píng)價(jià)，累計(jì)任職時(shí)間6年又190天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模20.84億(2只基金)，任職期間最佳基金回報(bào)176.34%。從簡(jiǎn)歷上看，2006年8月起,蔣秀蕾先后擔(dān)任朗生醫(yī)藥(深圳)有限公司產(chǎn)品經(jīng)理、招商證券(600999,股吧)研發(fā)中心研究員、嘉聯(lián)融豐投資有限公司投資經(jīng)理。2009年2月加入融通基金管理有限公司,歷任研究策劃部行業(yè)研究員、行業(yè)組長(zhǎng),現(xiàn)任融通醫(yī)療保健行業(yè)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。

《電鰻快報(bào)》據(jù)東方財(cái)富統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B近三月回報(bào)率為49.09%，業(yè)績(jī)同類排名為23/3437;近六月回報(bào)率為81.82%，業(yè)績(jī)同類排名為1/3245;今年以來(lái)回報(bào)率為99.07%，業(yè)績(jī)同類排名為1/3195;近一年、近兩年、近三年業(yè)績(jī)分別為134.34%、137.33%、177.16%，同類排名分別為6/3016、45/2640、22/2151。

謹(jǐn)慎投資科創(chuàng)板

《電鰻快報(bào)》注意到，融通醫(yī)療保健投資業(yè)績(jī)以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先主動(dòng)管理型偏股基金，近3年業(yè)績(jī)均獲海通證券(600837,股吧)、招商證券五星評(píng)級(jí)。

融通醫(yī)療保健行業(yè)基金經(jīng)理蔣秀蕾堅(jiān)持“白馬+成長(zhǎng)”的核心投資策略，根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)及時(shí)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。截至今年6月底，融通醫(yī)療保健行業(yè)前十大重倉(cāng)股中，有7只流通市值超過(guò)500億元?；仡櫧衲暌詠?lái)的操作，蔣秀蕾分析，在疫情初期，從投資布局角度來(lái)看，他淡化了疫情短期影響，沒有追逐市場(chǎng)上所謂的熱點(diǎn)和主題，更多地從中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和細(xì)分行業(yè)景氣度等角度來(lái)考慮板塊結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會(huì)。展望后市，蔣秀蕾認(rèn)為，醫(yī)藥行業(yè)值得長(zhǎng)期投資和堅(jiān)守，未來(lái)隨著注冊(cè)制的落地，會(huì)出現(xiàn)更多科技屬性強(qiáng)的醫(yī)藥企業(yè)。 創(chuàng)新藥、創(chuàng)新藥研發(fā)生產(chǎn)外包產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)新醫(yī)療(002173,股吧)器械、疫苗、高端生物藥、優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥連鎖等是中長(zhǎng)期看好的方向。

“國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)生活陸續(xù)恢復(fù)，但疫情還在全球蔓延，預(yù)計(jì)要有一個(gè)比較長(zhǎng)的時(shí)間去消滅疫情。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整體恢復(fù)良好，門診和住院陸續(xù)的恢復(fù)到了去年同期水平，而且疫情期間壓制的醫(yī)療需求得以在二季度開始釋放出來(lái)。醫(yī)療設(shè)備和防疫物資的出口，檢驗(yàn)檢測(cè)試劑等是醫(yī)藥行業(yè)二季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的亮點(diǎn)。”蔣秀蕾表示，整體來(lái)看，疫情對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位提升是有利的，對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)的長(zhǎng)期良性發(fā)展是有利的，醫(yī)藥行業(yè)的頭部公司在疫情過(guò)來(lái)獲得的市占率的提升也是明顯的。數(shù)據(jù)顯示，二季度申萬(wàn)醫(yī)藥指數(shù)上漲29.42%，跑贏滬深300指數(shù)16.46個(gè)百分點(diǎn)，漲跌幅列28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第3位。

他長(zhǎng)期看好帶量采購(gòu)政策給行業(yè)帶來(lái)的集中度提升，以及創(chuàng)新藥和創(chuàng)新醫(yī)療器械給行業(yè)帶來(lái)的未來(lái)發(fā)展空間，特別是此次疫情之后面臨的醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的新投入和建設(shè)。雖然對(duì)醫(yī)藥股的科創(chuàng)屬性十分關(guān)注，但蔣秀蕾對(duì)于科創(chuàng)板股票還是十分謹(jǐn)慎的。

7月25日，融通醫(yī)療保健行業(yè)披露了更新招募說(shuō)明書，在公告起始就明確：“本基金如投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，本基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。”

《電鰻快報(bào)》發(fā)現(xiàn)，截至二季度末，融通醫(yī)療保健行業(yè)前十大重倉(cāng)股中并沒有出現(xiàn)科創(chuàng)板股票。

關(guān)鍵詞： 年內(nèi)狂漲 科創(chuàng)板