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“韭菜收割機(jī)”溫州幫變形記或有抬頭跡象

來源：時代周報 2020-06-09 08:23:49

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溫州幫一直是A股市場的一個神秘傳說，操盤者在短期內(nèi)就完成洗盤、建倉、出貨，留給普通投資者的，往往是股票賬戶的巨額虧損，由此獲得一個讓市場膽寒的綽號——散戶收割機(jī)。

2020年初略帶寒意的春日下午，浙江游資陳聰在杭州一個私人會所里隱秘地接待了一位溫州籍中年男子，對方相貌平平、煙不離手，磋商的正是近日備受投資者關(guān)注的紹興上市公司盛洋科技(603703.SH)。

“對方訴求是拉升股價后幫助出貨，當(dāng)時保守估計需要6個貨接。”陳聰告訴時代周報記者，“看著有些著急，因為(他們)有資金成本在，之前可能找過其他資方，都沒談攏，我們也沒接盛洋這單活。”

“這兩年(溫州幫)越發(fā)低調(diào)了。”6月5日，浙江某資產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人王國軍告訴時代周報記者，盛洋科技閃崩前，亦有掮客在今年5月找過該公司，欲幫忙出貨，對方吹噓團(tuán)隊有人與上市公司高管相識，“盛洋科技前期出過一次貨，但沒出成功，考慮到承接盤主要來自網(wǎng)絡(luò)資金，評估后我們沒敢接這活。”

所謂出貨，是一個行業(yè)術(shù)語，即賣出手中的籌碼，“1個”指1億元，“6個”即6億元。

6月3日下午，盛洋科技突然閃崩，最終跌停收盤。截至6月8日收盤，4個交易日累計最高跌幅達(dá)48%。閃崩后，遭遇重創(chuàng)的投資者選擇走到臺前維權(quán)。

盛洋科技股價的崩盤與溫州幫資金集中出逃有關(guān)。

溫州幫一直是A股市場的一個神秘傳說，其幕后操盤者并不一定是溫州籍人士，因操盤手法過于兇殘和暴力而聞名資本市場，操盤者在短期內(nèi)就完成洗盤、建倉、出貨，留給普通投資者的，往往是股票賬戶的巨額虧損，由此獲得一個讓市場膽寒的綽號——散戶收割機(jī)。

2017年，證監(jiān)會曾部署專項執(zhí)法行動，其時查出了一批重點案件，活躍的溫州幫資金被公開點名。此后，溫州幫在A股市場逐漸隱匿行跡。

進(jìn)入2020年，溫州幫有抬頭跡象。

時代周報記者梳理發(fā)現(xiàn)，除盛洋科技外，今年以來，包括永悅科技(603879.SH)、泉峰汽車(603982.SH)、神馳機(jī)電(603109.SH)、英杰電氣(300820.SZ)、東方銀星(600753.SH)、惠發(fā)食品(603536.SH)等多家公司都遭遇溫州幫的圍獵，接連上演閃崩潮。

“迷惑性更強了”

在韭菜成長和監(jiān)管高壓的背景下，溫州幫已在嘗試新玩法。

過去在操盤過程中，溫州幫需要收集足夠比例的籌碼，以達(dá)到高度控盤的目的，其選股思路，通常是一些沒有業(yè)績支撐的小市值冷門股。

這類小盤冷門股對市場主要指數(shù)影響甚微，較難引起監(jiān)管層關(guān)注，且這些上市公司的大股東為自己的目的，有時也有意愿配合坐莊者進(jìn)行操盤。

如果說過往溫州幫在選股過程中對公司基本面相對沒那么重視的話，那么如今符合溫州幫傳統(tǒng)“審美”的標(biāo)的正在發(fā)生變化。

一個新跡象是，如今溫州幫染指的個股都靠近熱門題材，如今年5月閃崩的泉峰汽車和神馳機(jī)電，有新能源汽車的概念;今年4月閃崩的英杰電氣，帶有充電樁概念;盛洋科技則帶有5G和量子通信的概念。

除選股方面的變化，溫州幫在操盤方面亦有新嘗試。過去，溫州幫資金的特點鮮明，以溫州及江浙乃至福建地區(qū)的證券營業(yè)部為據(jù)點。如今，其已發(fā)展為以全國各地的數(shù)十個乃至上百個營業(yè)部為陣地，一旦進(jìn)出個股，經(jīng)常會動用全國各地營業(yè)部聯(lián)合作戰(zhàn)，且大多營業(yè)部此前籍籍無名。

以盛洋科技為例，近五個交易日上龍虎榜的買賣雙方席位幾乎均為溫州幫控制。

6月3日，盛洋科技龍虎榜賣出的前五席為華福證券江蘇分公司、中泰證券慈溪天九街、信達(dá)證券溫州新城大道、信達(dá)證券臺州玉蘭路、安信證券諸暨苧蘿東路。

6月4日，龍虎榜上賣一席位為長城證券嘉興由拳路。

6月5日，龍虎榜賣方五個席位，東吳證券溫州江濱西路、長城證券紹興金柯橋大道、中原證券鄭州經(jīng)三路、光大證券上海南京西路、銀行證券溫州大南路均為溫州幫席位。

上述營業(yè)部成交額度都集中在500萬―5000萬元，在短期內(nèi)對流通盤小的股票進(jìn)行快進(jìn)快出操作。

“現(xiàn)在平時較難看出某營業(yè)部是溫州幫席位，只有協(xié)同作戰(zhàn)后才會知曉，且一旦使用后此席位會被棄用，或短期內(nèi)不再交易。”6月6日，浙商證券一位營業(yè)部負(fù)責(zé)人告訴時代周報記者。

此外，盛洋科技6月3日閃崩登上龍虎榜買一是個機(jī)構(gòu)席位，但這是個迷惑散戶的“假機(jī)構(gòu)”。

“新的操盤手法是前期與該機(jī)構(gòu)(基金經(jīng)理)談妥，動用機(jī)構(gòu)席位買，等出貨后給予買一席位合作方機(jī)構(gòu)配合人士分成或好處費用。”王國軍說。

過去，溫州幫利用資金優(yōu)勢，拉起漲停陽線，再跌停板出貨，將跟風(fēng)盤全部套在其中。在股價恢復(fù)正常后，就是漫長的割肉期，此刻獲利的溫州幫資金早已離場。

如今，溫州幫手法更為純熟。

以今年初被溫州幫染指的惠發(fā)食品為例，從2019年11月28日至2020年1月2日期間，該股股價大漲136%。

從惠發(fā)食品的股價走勢上看，溫州幫在操盤期間極力隱匿行跡。

陳聰稱，被溫州幫染指的個股經(jīng)常呈現(xiàn)出明顯的莊股走勢，由于股價漲跌或成交量被莊家有意控制，過去從K線走勢上看會顯得很不自然，容易出現(xiàn)股價長期橫盤或無厘頭的暴漲暴跌，及成交量忽大忽小等情況。

新玩法下，個股整體的K線走勢則較為自然，莊股特征不再突出，在拉升抬價過程中，不會直接拉漲停，而是一直在漲，“惠發(fā)食品就是這樣的走勢，很容易吸引資金跟風(fēng)。”陳聰說。

前述浙商證券人士表示，從成交量看，個股不再像溫州幫此前操作的個股一味顯示成交低迷，相反成交量有明顯的放大，更像是機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的熱門股，“迷惑性更強了”。

走向“類游資”

與其他市場游資偏愛追逐市場熱點，謀求超短線獲利不同，一直以來溫州幫都更偏向于長線坐莊運作。

這意味著，溫州幫操作的股票一般都會經(jīng)歷吸籌建倉、對倒洗盤、強勢拉升、砸盤退出等多個階段，操作周期普遍偏長。

“以盛洋科技為例，(溫州幫)大概率在2018年末開始分批次建倉，直至2020年才開始拉升，保守估計運作周期至少有一年。”王國軍說。

王國軍稱：“溫州幫操盤的很多票運作周期長，一旦出貨不利，對習(xí)慣使用配資的溫州幫無疑是重大打擊。”

溫州曾被稱為“配資資金批發(fā)地”，數(shù)年前有數(shù)百億元的資金配給來自全國各地用于炒股。近幾年因為配資被監(jiān)管，溫州配資量大幅萎縮，但依然有不少存量。

過去在民間配資系統(tǒng)中，個人通常只需要繳納200萬元的保證金，就可以獲得一個有1000萬元資金的股票賬戶，然后再做1∶3的配資，共計可以融到4000萬元，相當(dāng)于杠桿率為1∶20。

在此情況下，若個股能獲取兩三成的回報，對于操作者而言是一筆巨額收益。在放大盈利的同時，高比例的配資意味著一旦虧損率達(dá)到5%，融資者投入的本金就會被全部吞噬掉，還將背負(fù)巨額的利息等負(fù)債。

為了改變做莊周期長的現(xiàn)狀，溫州幫的另一個新跡象是在向“游資”模式轉(zhuǎn)變。

通常，被溫州幫染指的個股都會高位崩盤。如3月26日，東方銀星午后股價閃崩跌停，此后3個交易日中股價連續(xù)一字跌停。

再比如今年1月3日，惠發(fā)食品早盤閃崩跌停，此后連續(xù)3日一字跌停。1月3日至2月3日，惠發(fā)食品股價跌去55%。

數(shù)據(jù)顯示，1月3日、1月6日，溫州幫占據(jù)惠發(fā)食品龍虎榜賣方全部10個席位，1月7日、1月8日占據(jù)龍虎榜賣方多數(shù)席位。

陳聰分析，從股價走勢看，溫州幫大概率是在去年中期開始介入惠發(fā)食品，然后開始拉升，到1月出貨，歷時不到半年時間，這與其以往動輒一兩年的操作周期相比明顯大幅縮短。

操作周期縮短后，溫州幫用于單只股票操盤的資金成本將會大幅降低，同時資金整體的利用效率會大幅提升，有利于提升其收益。另一方面，周期變短后，增加了投資者識別溫州幫操盤痕跡的難度。

在出貨方式上，溫州幫也一改以往暴力砸盤連續(xù)跌停出貨的模式。以盛洋科技為例，其在5月26日出貨后，任由股價自然調(diào)整，隨后不僅沒有集中砸盤拋售，反而在5月28日后的四個交易日對倒倉位，助力該股收紅，這為其6月3日后續(xù)再次退出奠定基礎(chǔ)。

“等羊養(yǎng)肥了收割”

盡管在操盤方面已進(jìn)行新嘗試，但溫州幫很多原有的特點依然存在，最典型的如多個營業(yè)部協(xié)同作戰(zhàn)、抬升股價、對倒洗盤等。

陳聰稱，大多數(shù)有經(jīng)驗的散戶對溫州幫的套路熟悉，不會去接他們的票，游資通常也不敢翹溫州幫的跌停板，“因為翹他們的板是九死一生”。

在此情況下，決意拉升股價后若無人接盤，難以高位出貨便成了擺在溫州幫面前最大的困擾。

一般來說，大量流通盤被少數(shù)人控制后，個股實際的流通性變得非常差，極小的成交就能導(dǎo)致股價大幅波動，一旦出現(xiàn)風(fēng)吹草動，個股很快便會遭遇崩盤。

就團(tuán)隊而言，溫州幫一般有專門交易員執(zhí)行操縱指令，有人負(fù)責(zé)通過資金掮客找賬戶籌資，接盤的網(wǎng)絡(luò)資金盤在此過程中變得尤為重要。

在尋找多種渠道資方無果的情況下，本次盛洋科技接盤的主要是網(wǎng)絡(luò)資金。

江西一位股民告訴時代周報記者，他在今年4月通過關(guān)注微博大V推薦了一個名叫“陳風(fēng)”的薦股團(tuán)隊，稱這位老師分析得不錯，他按照鏈接添加陳風(fēng)的微信，對方把他拉進(jìn)了一個股票交流群，其時群里有300多人。

5月底，陳風(fēng)在群里說接下來有一只股票會有30%左右的收益，讓大家準(zhǔn)備好。6月3日早上，陳風(fēng)公布，這只股票就是盛洋科技，并號召大家“滿倉干”。

“網(wǎng)絡(luò)資金盤，多數(shù)可能養(yǎng)了半年以上，平時推薦的個股會讓人賺錢，等羊養(yǎng)肥了再一把收割。”王國軍分析，“溫州幫的底倉已在里面，需要的一把承接，能否承接住需要測試。”

“不管采取何種新策略，其目的是盡可能隱匿操盤痕跡，吸引資金介入，助其出貨。”王國軍說，“出貨完后，操盤手會將電腦等有資料留存的數(shù)碼產(chǎn)品集中銷毀。”

6月4日晚，盛洋科技公告稱，公司關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了關(guān)于該事件的媒體報道。經(jīng)公司、控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事及高級管理人自查，各方均未策劃、參與該事件，亦未授意他人策劃、參與該事件，與該事件無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

6月8日，盛洋科技董秘吳秋婷回復(fù)時代周報記者稱，“二級市場股票價格受諸多因素影響。公司會持續(xù)努力做好主營業(yè)務(wù)，以良好的業(yè)績來回報股東，保障全體股東權(quán)益。后續(xù)如有相關(guān)措施，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求及時履行信息披露義務(wù)。”

值得一提的是，盛洋科技6月3日公告稱，將定增募集不超過7億元，用于通信鐵塔基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、智能倉儲配送中心建設(shè)以及補充流動資金。

關(guān)鍵詞：韭菜收割機(jī) 溫州幫