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年內(nèi)券商已發(fā)債6千億元定增熱情高漲

來源：證券日?qǐng)?bào) 2020-05-13 08:25:12

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隨著證券公司外資股比全面放開、打造“航母級(jí)”券商以及資本中介業(yè)務(wù)的崛起，券商凈資本補(bǔ)充箭在弦上。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，券商年內(nèi)通過公司債、短期融資券及可轉(zhuǎn)債三項(xiàng)募資額已達(dá)6017.2億元，同比大增85.88%。

近日，招商證券、山西證券、南京證券等多家券商融資均獲新進(jìn)展。今年2月14日，再融資新規(guī)正式落地，定增市場(chǎng)熱鬧起來，多家券商修改或者新發(fā)定增方案，截至《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)稿，券商合計(jì)有1142.5億元定增及配股“在路上”。

上市券商定增熱情高漲

上市券商配股方面，包括招商證券、山西證券、國(guó)元證券、紅塔證券在內(nèi)4家上市券商的配股方案均有新進(jìn)展，擬募資規(guī)模合計(jì)不超過345億元。

5月11日，招商證券發(fā)布公告稱，公司A股配股申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。4月29日，山西證券的配股申請(qǐng)也獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。3月29日，紅塔證券發(fā)布配股預(yù)案，募集資金總額預(yù)計(jì)不超過80億元，用于發(fā)展FICC業(yè)務(wù)等。國(guó)元證券的配股預(yù)案目前處在在董事會(huì)修改階段。

今年，已有天風(fēng)證券及東吳證券的配股實(shí)施完畢。對(duì)于券商選擇配股融資，天風(fēng)證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“資本實(shí)力不足制約了公司各項(xiàng)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的發(fā)展。雖然公司各項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)達(dá)標(biāo)，但長(zhǎng)期看抗風(fēng)險(xiǎn)能力仍然較弱。在多方調(diào)研論證后，以配股公開發(fā)行方式融資與當(dāng)前公司具體情況和市場(chǎng)環(huán)境最為匹配。此次配股將有助于公司補(bǔ)充資本實(shí)力，有助于公司抓住風(fēng)口實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。”

其實(shí)，上市券商定增熱情一直高漲。目前包括南京證券、第一創(chuàng)業(yè)、國(guó)信證券、中信建投、西部證券、中原證券、海通證券、西南證券均發(fā)布了定增方案，上述券商擬募資總額不超過797.5億元。此前，中信證券的定增方案已實(shí)施完畢。

5月10日，南京證券發(fā)布公告稱，公司60億元定增申請(qǐng)獲發(fā)審委通過。中信建投、國(guó)信證券、第一創(chuàng)業(yè)的定增預(yù)案均獲證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，分別擬募資130億元、150億元、60億元。西部證券75億元定增預(yù)案已獲董事會(huì)批準(zhǔn)，中原證券52.5億元定增預(yù)案進(jìn)入董事會(huì)修改階段，西南證券70億元定增預(yù)案已獲股東大會(huì)批準(zhǔn)。還有海通證券200億元定增預(yù)案于2019年12月6日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過，再融資新規(guī)后，公司對(duì)發(fā)行方案進(jìn)行二次調(diào)整，調(diào)整后的定增方案已獲得4月15日召開的臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

對(duì)于券商配股募集資金的用途，各家券商表示，募資將全部用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，以支持未來業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

短融券發(fā)行同比增287%

當(dāng)下，發(fā)行公司債及短期融資券仍是券商融資的主要方式之一。年內(nèi)，券商公司債及短期融資券，再加上首只由券商發(fā)行的可轉(zhuǎn)債“華安轉(zhuǎn)債”募集的28億元，三項(xiàng)募資額已達(dá)6017.2億元，同比大增85.88%。

具體來看，截至5月12日，券商共計(jì)發(fā)行證券公司債119只(包含次級(jí)債，下同)，規(guī)模為2625.2億元;發(fā)行短期融資券117只，總規(guī)模為3364億元;發(fā)行可轉(zhuǎn)債28億元。其中，公司債的占比為42.99%，短期融資券的占比超越公司債提升至55.91%。

相比證券公司債，券商發(fā)行短期融資券引起市場(chǎng)廣泛關(guān)注。事實(shí)上，自2014年底《證券公司短期融資券管理辦法》開始實(shí)施，短期融資券持續(xù)火爆。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)共有31家券商成功發(fā)行合計(jì)3364億元規(guī)模的短期融資券，而去年同期短期融資券發(fā)行規(guī)模僅870億元，同比大增286.67%。

對(duì)此，一位券商人士曾向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“短期融資券具備發(fā)行門檻較低、周期短，能夠快速補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金等特點(diǎn)，目前仍是券商流動(dòng)性補(bǔ)充的重要渠道之一。”

此前備受關(guān)注的可轉(zhuǎn)債卻在券商中“遇冷”。今年3月份，華安證券發(fā)行了可轉(zhuǎn)換公司債券“華安轉(zhuǎn)債”，發(fā)行規(guī)模僅為28億元，目前仍是年內(nèi)唯一一家發(fā)行可轉(zhuǎn)債的券商。

關(guān)鍵詞：券商發(fā)債千億融資