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哪些指數(shù)基金最適合定投?上證50指數(shù)基金哪家強(qiáng)？

來源：財(cái)富號 2020-03-16 11:13:02

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寬基指數(shù)，不限制投資的行業(yè)，常見有：上證50、滬深300、中證500、創(chuàng)業(yè)板指、紅利指數(shù)、基本面指數(shù)、央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)、恒生指數(shù)、納斯達(dá)克100指數(shù)、標(biāo)普500指數(shù)。跟蹤這些寬基指數(shù)的即為寬基指數(shù)基金。

上證50指數(shù)

選擇的是滬市中規(guī)模最大、流動性最好、最有代表性的50只股票，用來反映滬市中最具影響力的優(yōu)質(zhì)大盤企業(yè)的整體情況。

特點(diǎn)：以大盤股為主，沒有深市股票。

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上證50指數(shù)基金哪家強(qiáng)？

如果不分類別，只按照基金名稱帶有上證50來篩選的話，近三年漲幅居首的是易方達(dá)上證50指數(shù)A，比居第二位的中海上證50指數(shù)增強(qiáng)高出20個點(diǎn)。這里，先提一句，居前的兩只基金均是增強(qiáng)指數(shù)型基金，同其他普通指數(shù)型基金之間的差距可以說相當(dāng)明顯。

關(guān)于選指數(shù)基金，是該選增強(qiáng)型?還是普通指數(shù)型?希望大家?guī)е@個問題繼續(xù)往下看。

接下來，我們再根據(jù)被動增強(qiáng)指數(shù)基金和普通指數(shù)基金2種不同的分類來看下。首先來看對標(biāo)上證50指數(shù)收益率*95%的被動增強(qiáng)指數(shù)基金，目前市面上這類基金只有4只，包括上文剛剛提到的易方達(dá)上證50指數(shù)A、中海上證50指數(shù)增強(qiáng)。至于2017年成立的易方達(dá)上證50指數(shù)C是易方達(dá)上證50指數(shù)的另一種份額，同A類份額的唯一區(qū)別在于申贖的收費(fèi)模式不同，比如A類更適合有長期投資需求的朋友。

如果只是想簡簡單單，投資跟蹤上證50的普通被動指數(shù)基金便是個很好的選擇↓↓

滬深300指數(shù)

選擇的是滬市和深市規(guī)模最大、流動性最好、最有代表性的300只股票，是國內(nèi)股市最有代表性的指數(shù)。

特點(diǎn)是：以大盤股為主，兼顧滬市和深市的上市公司，覆蓋范圍更廣，更具代表性。

成分股舉例：中興通訊、比亞迪、新希望

滬深300指數(shù)基金哪家強(qiáng)？

如果不分類別，只按照基金名稱帶有滬深300來篩選的話，近三年漲幅居首的是易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF，其對標(biāo)的滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)是在滬深300指數(shù)重選取醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)的股票作為樣本股，旨在反映這一行業(yè)股票的整體表現(xiàn)。

除此之外，滬深300增強(qiáng)指數(shù)類基金近三年業(yè)績名列前茅。

同樣地，如果只是想簡簡單單，投資跟蹤滬深300的普通被動指數(shù)基金便是個很好的選擇↓↓

中證500指數(shù)

是從全部A股中剔除滬深300指數(shù)成分股及總市值排名前300名的股票后，由總市值排名靠前的500只股票組成。這些公司有其自身獨(dú)特的特點(diǎn)，它們都是各行業(yè)中具有活力的中小型企業(yè)和細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)，行業(yè)內(nèi)名氣很響，但是行業(yè)外的人一般都不熟悉，所以這個指數(shù)往往代表了中國最具成長性的中型企業(yè)。

特點(diǎn)是：以中型上市公司為主，與前兩個指數(shù)里的公司基本沒有重合。

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中證500指數(shù)基金哪家強(qiáng)？

如果只按照基金名稱帶有中證500來篩選的話，近三年漲幅居首的是對標(biāo)中證500信息技術(shù)指數(shù)的南方中證500信息技術(shù)ETF。

南方中證500信息技術(shù)ETF年內(nèi)已漲18.10%，遠(yuǎn)超中證500指數(shù)的階段漲幅，其對標(biāo)的中證500信息技術(shù)指數(shù)是在中證500指數(shù)重選取信息技術(shù)行業(yè)的股票作為樣本股，旨在反映這一行業(yè)股票的整體表現(xiàn)?？赡苡信笥褧幸蓡枺哼@不是主題基金嘛?不能算做單純的被動指數(shù)基金吧?

沒問題，我們先來看對標(biāo)中證500指數(shù)收益率*95%的被動增強(qiáng)指數(shù)基金

近三年來對標(biāo)中證500的增強(qiáng)指數(shù)中，申萬菱信中證500優(yōu)選增強(qiáng)A已賺近33%，在眾多跟蹤中證500指數(shù)的基金中排名第一;如果只是想簡簡單單，投資跟蹤中證500的普通被動指數(shù)基金便是個很好的選擇↓↓

在剔除增強(qiáng)指基和分級后，近一年，對標(biāo)中證500的指數(shù)基金中鵬華中證500A已賺4.88%，在眾多簡單跟蹤中證500指數(shù)的基金中排名第一。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)

滬市和深市是主板，門檻要求很高。對于那些達(dá)不到主板上市要求的小公司，則可以選擇在創(chuàng)業(yè)板上市。當(dāng)然它的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)是要高于主板的。

特點(diǎn)是：整體公司規(guī)模較小，以中小型公司為主，大多盈利沒有進(jìn)入穩(wěn)定期，容易出現(xiàn)業(yè)績的大起大落。

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創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金哪家強(qiáng)?

如果不分類別，只按照基金名稱帶有創(chuàng)業(yè)板來篩選的話，近三年漲幅居首的是博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF。至于其他基金，除景順長城中小板創(chuàng)業(yè)板為普通股票型基金外，其余皆是普通的被動指數(shù)基金。

哪些指數(shù)基金最適合定投?建議先收藏后細(xì)品

那么，增強(qiáng)型指數(shù)基金如何呢?目前市面上這類基金共7只，除成立于2012年的融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)AB外，其余均于近3年成立。另考慮到這類基金普遍規(guī)模較小，除融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)AB外，其余基金規(guī)模均在1億元以下，有清盤風(fēng)險(xiǎn)，故不做另行梳理。

到這里，大家已了解四大類寬基指數(shù)及其對應(yīng)的指數(shù)基金情況。那么在選擇具體指數(shù)基金時(shí)，我們得重點(diǎn)關(guān)注其指數(shù)估值情況。

年內(nèi)創(chuàng)業(yè)板、中小板指等中小盤風(fēng)格指數(shù)表現(xiàn)亮眼，尤其是創(chuàng)業(yè)板50，但從估值來看，創(chuàng)業(yè)板50當(dāng)前PE已處于接近其歷史市盈率87%的高估位，反觀中證500指數(shù)，仍處于歷史24.22%的低估位。

當(dāng)然了，估值高低肯定不是唯一的判斷標(biāo)準(zhǔn)，就拿中證500來說吧，即便現(xiàn)在低估，你也能買，但估計(jì)要等的時(shí)間比較久，相比之下，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)雖不算安全，但中長期前景比較大。如果想搭配配置，建議考慮機(jī)會更大的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金搭配1只安全的滬深300指數(shù)基金。

具體投資方式建議定投為主，可避免市場波動時(shí)受到情緒干擾。

就上證50、滬深300、中證500三大類指數(shù)基金來看，近三年確實(shí)是增強(qiáng)型指數(shù)基金更勝一籌。但從個人經(jīng)驗(yàn)來講，兩種類型的指數(shù)基金表現(xiàn)互有勝負(fù)，在牛市當(dāng)中，增強(qiáng)型指數(shù)基金往往表現(xiàn)要好于被動型指數(shù)基金，這和A股的投資者結(jié)構(gòu)有關(guān)，A股市場有很多散戶參與，這就造成了部分行業(yè)受投資者集中炒作導(dǎo)致增強(qiáng)型指數(shù)基金能夠?qū)崿F(xiàn)跨越，同時(shí)也不排除基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的投研能力會對基金的表現(xiàn)造成影響。但是，這類基金也有偶爾翻車的情況，畢竟高收益伴隨的一定是高風(fēng)險(xiǎn)。因此，若你是新手，只求穩(wěn)穩(wěn)的幸福，那么普通指數(shù)型比較適合你。

關(guān)鍵詞：指數(shù)基金適合定投