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今日（4 月 18 日）開盤，CXO（醫(yī)藥外包服務(wù)）板塊內(nèi)多只龍頭股普跌。截至收盤，藥明康德（SH603259，股價 80.82 元，市值 2398 億元）、美迪西（SH688202，股價 175.95 元，市值 153.11 億元）股價跌幅分別為 5.61% 和 6.40%。

消息面上，4 月 17 日晚間，兩家公司發(fā)布股東減持股份計劃公告，均稱股東擬合計減持不超過 3% 的公司股份。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計，近一個月內(nèi)已經(jīng)有 5 家 CXO 龍頭宣布股東減持計劃。

(相關(guān)資料圖)

雖然部分公司 2022 年業(yè)績表現(xiàn)亮眼，且 "AI+CXO" 概念火熱，但股價低位時的減持公告仍然引發(fā)了投資者對于行業(yè)發(fā)展放慢腳步的憂慮。有公司人士直言，感受到了市場對 CXO 行業(yè)的投資信心下降。

1 個月內(nèi)，5 家 CXO 企業(yè)發(fā)布股東減持公告

根據(jù)藥明康德 17 日公告，因自身資金需求，公司實際控制人控制的股東及與實際控制人簽署一致行動協(xié)議的股東計劃根據(jù)市場情況通過集中競價和 / 或大宗交易方式減持公司 A 股股份，減持股份數(shù)量合計不超過 8902.27 萬股，合計不超過公司總股本的 3%。

同日，美迪西發(fā)布公告稱，因股東自身資金需求及資金規(guī)劃，公司股東陳春來、上海美熹企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱美熹企業(yè)）、上海美甫投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱美甫投資）擬通過集中競價或大宗交易的方式減持合計不超 260.88 萬股，即不超過公司總股本的 3%。

從股東和股份來源看，藥明康德實際控制人控制的股東持股比例為 20.08%，與公司實際控制人簽署一致行動協(xié)議的股東持股 1.75%。股份均為公司首次公開發(fā)行 A 股股票并上市前所取得的股份及上市后權(quán)益分派資本公積轉(zhuǎn)增股本方式取得的股份，已自 2021 年 5 月 10 日起上市流通。

美迪西的 3 位減持股東，即陳春來、美熹企業(yè)、美甫投資持有公司股份在公司總股本中占比分別為 7.98%、1.40%、0.16%。上述股份源于公司 IPO 前取得的股份，以及公司實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。陳春來、美甫投資的股份已于 2022 年 11 月 7 日起解禁上市流通，美熹企業(yè)的股份已于 2020 年 11 月 5 日起解禁上市流通。

若以 4 月 17 日收盤價計算，此次減持，藥明康德減持股東擬套現(xiàn)約 76.22 億元，美迪西減持股東擬套現(xiàn) 4.90 億元。從上市以來的股價表現(xiàn)看，目前兩家公司的股價均處于低位。

圖片來源：Wind

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者不完全統(tǒng)計，在不到一個月的時間內(nèi)，已有 5 家 CXO 企業(yè)發(fā)布減持公告。除了美迪西和藥明康德，其余三家分別是：

3 月 23 日，成都先導(dǎo)（SH688222，股價 20.20 元，市值 80.94 億元）發(fā)布公告，公司 8 名股東集體發(fā)布減持計劃，合計擬減持公司股份比例上限達到 18.95%。

3 月 29 日，和元生物（SH688238，股價 20.15 元，市值 99.38 億元）發(fā)布兩份減持公告，公司股東擬合計減持不超過公司 4.66% 的股份。

3 月 30 日，康龍化成（SZ300759，股價 54.59 元，市值 650.29 億元）拋出兩份減持公告，公司實控人及主要股東擬合計減持不超過公司 8.1% 的股份。

值得注意的是，發(fā)布減持公告之后，以上 5 家上市公司股價均出現(xiàn)不同程度下跌。截至 18 日收盤，藥明康德和美迪西的日跌幅分別為 5.61% 和 6.40%。

市場信心有所下降，AI 驅(qū)動的新藥研發(fā)或是新機會

截至發(fā)稿，上文提到的 5 家 CXO 公司均已發(fā)布 2022 年年度報告或業(yè)績快報。其中，藥明康德收入同比增長 71.84%，增幅大幅增加，歸母凈利潤同比增長率保持在 70% 以上，與 2021 年度持平。藥明康德在年報中稱 " 實現(xiàn)了創(chuàng)紀錄的收入增長 "，而根據(jù)公司提供給《每日經(jīng)濟新聞》記者的資料，公司預(yù)計 2023 年收入將繼續(xù)增長 5%～7%，為公司上市以來最低的收入水平。

除藥明康德外，其余 4 家公司 2022 年的收入增長均放慢腳步。成都先導(dǎo)、和元生物、康龍化成的歸母凈利潤出現(xiàn)同比下降，美迪西的歸母凈利潤增幅從 2021 年的 118.12% 降至 28.60%。

4 月 18 日，一位不愿具名的一級市場投資人對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，CRO（合同研發(fā)組織）企業(yè)的核心業(yè)務(wù)源于藥企的研發(fā)需求。從去年開始，CDE（國家藥品監(jiān)督管理局藥品審評中心）公布的 IND（臨床試驗申請）數(shù)量已經(jīng)呈現(xiàn)出下降趨勢，這會對 CXO 企業(yè)（尤其是 CRO 企業(yè)）的業(yè)務(wù)造成影響。目前，有些 CXO 龍頭的業(yè)績還在高速增長，但生物醫(yī)藥公司的不景氣對 CXO 公司的業(yè)績影響有一定滯后性。

該人士還表示，有些 CXO 企業(yè)的收入來源以海外業(yè)務(wù)為主，要面臨國際關(guān)系的影響。此前 CXO 行業(yè)因為其創(chuàng)新藥 " 賣鏟人 " 的定位而被視作 " 黃金賽道 "，有的公司估值曾在百倍以上，現(xiàn)在其實是在回歸到正常的估值。

但這并不意味著沒有新的機會。東吳證券發(fā)布的醫(yī)藥行業(yè) 4 月策略報告提到，AI 助力新藥研發(fā)正從 " 輔助 " 到 " 創(chuàng)造 "，AIDD（AI 驅(qū)動的藥物設(shè)計）持續(xù)獲得資本青睞，大藥企紛紛入局，AIDD 發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

CIC 灼識咨詢合伙人王文華 4 月 18 日通過微信對記者表示，CXO 領(lǐng)域是 AI 技術(shù)在醫(yī)藥行業(yè)最合適的切入點之一，其作用包括在海量的臨床數(shù)據(jù)中進行篩選和匹配，加速臨床試驗的患者招募與篩選的過程；對臨床試驗數(shù)據(jù)進行智能化分析，加速數(shù)據(jù)清理和驗證過程，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，減少錯誤和不一致性，快速發(fā)現(xiàn)潛在的數(shù)據(jù)異常和趨勢；分析臨床試驗數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)，提供有關(guān)臨床試驗結(jié)果的預(yù)測和推斷，從而支持臨床研究人員在決策制定時的依據(jù)等等。

" 盡管在一些數(shù)據(jù)隱私和安全，算法結(jié)果的判讀上仍面臨一些分歧和挑戰(zhàn)，但是 CXO 的 AI 化是未來非常重要的發(fā)展趨勢。" 王文華說。

封面圖片來源：視覺中國 -VCG21gic6332800

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