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3月以來，受全國多地散發(fā)疫情影響，部分地區(qū)快遞物流出現(xiàn)了階段性中斷停運(yùn)狀況，相關(guān)的投訴單量迅速攀升。根據(jù)順豐控股（002352.SZ）的順豐速運(yùn)微信小程序發(fā)布的公告，上海、浙江、福建、山東、遼寧、河北、廣東等多個(gè)省份存在寄收影響。以上海為例，上海暫停寄件至浙江臺(tái)州，且全國暫停寄送生鮮溫控及常溫產(chǎn)品至上海。甘肅、青海、陜西、河南等地也存在一定寄收影響情形。

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寄收影響帶來的單量下滑和投訴量激增，直接體現(xiàn)為快遞企業(yè)股價(jià)下跌。3月以來，物流板塊19只個(gè)股中15只錄得下跌，順豐控股累計(jì)下跌26%，領(lǐng)跌板塊，“三通一達(dá)”亦全部收跌。拉長時(shí)間線看，年初以來，19只個(gè)股跌幅的中位數(shù)達(dá)14.05%，跑輸上證指數(shù)、上證50等指數(shù)。

業(yè)內(nèi)人士指出，快遞上市企業(yè)遭受的最壞時(shí)點(diǎn)或已過，短期內(nèi)單月件量增速有較大幅度下滑，但隨著疫情緩和，頭部企業(yè)中長期業(yè)績?nèi)匀恢档闷诖?/p>

多省份寄收影響重挫快遞板塊

第一財(cái)經(jīng)記者注意到，3月中下旬，順豐、通達(dá)系快遞在深圳、上海等地的運(yùn)送受限影響較為突出。受到各地防疫規(guī)定的限制，部分地區(qū)收轉(zhuǎn)運(yùn)派環(huán)節(jié)均存在不同程度受限，出現(xiàn)暫停收派、時(shí)效延遲的現(xiàn)象，電商平臺(tái)也出現(xiàn)積壓訂單、暫停發(fā)貨現(xiàn)象。

上海市民凡小姐對(duì)記者表示，她在淘寶下單的發(fā)件地為廣東揭陽的順豐快遞無法送達(dá)至上海家中。目前，快遞包裹已在26日凌晨到達(dá)“上海虹橋中轉(zhuǎn)場”，但后續(xù)運(yùn)送軌跡再未更新。系統(tǒng)顯示：“應(yīng)政府防疫管控要求，暫無法將快遞運(yùn)至目的地……”

在多位業(yè)內(nèi)人士看來，3月受疫情影響，預(yù)計(jì)快遞件環(huán)比增速會(huì)出現(xiàn)較大幅度下滑，但因各地防疫政策有所區(qū)別，目前尚不能估算疫情對(duì)日均件量的影響程度。

今年1~2月，國內(nèi)快遞服務(wù)件量同比實(shí)現(xiàn)了增長。數(shù)據(jù)顯示，前2個(gè)月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成156.9 億件，同比增長19.6%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1574.3億元，同比增長13.8%。

其中，2月份全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)完成量和業(yè)務(wù)收入分別同比增長49.7%、27.4%，單月件量增速較大提升主要系春節(jié)錯(cuò)期影響，即2022年春節(jié)假期在1月末至2月上旬，2021年春節(jié)假期在2月中旬左右。

通達(dá)系上市公司的“春節(jié)不打烊”政策也對(duì)2月業(yè)務(wù)量形成了支撐，單月業(yè)務(wù)量增速顯著高于行業(yè)均值。1~2月合計(jì)業(yè)務(wù)量口徑下，申通快遞（002468.SZ）、韻達(dá)股份（002120.SZ）、圓通速遞（600233.SH）的業(yè)務(wù)量分別同比提升38.9%、30.7%和27.8%。

通達(dá)系的業(yè)務(wù)量同比增速雖高，但也存在單票快遞服務(wù)收入下滑的隱患。公告顯示，申通快遞2月份的單票收入為2.44元，同比下降10.29%；韻達(dá)的單票收入也有小幅下滑的跡象。

龍頭順豐控股因采取了控量保價(jià)措施，1~2月累計(jì)業(yè)務(wù)量同比增長1.6%，明顯低于行業(yè)增速。今年以來，順豐控股股價(jià)持續(xù)陰跌，連創(chuàng)階段新低。截至最新收盤日（3月25日），順豐控股報(bào)44.94元/股，股價(jià)為2020年6月以來的新低，總市值僅有巔峰時(shí)期的三分之一，累計(jì)蒸發(fā)超3000億元。

同樣由于擔(dān)憂疫情對(duì)物流板塊業(yè)績的沖擊，3月以來，韻達(dá)股份、申通快遞、圓通速遞的股價(jià)分別下跌11%、7.55%、5.46%，年漲跌幅也為負(fù)數(shù)。

順豐一季度業(yè)績壓力不小

目前來看，在本輪疫情中，順豐控股承受的業(yè)績壓力最令市場擔(dān)憂。順豐速運(yùn)微信小程序顯示，截至目前，已經(jīng)暫停浙江多個(gè)地級(jí)市與全網(wǎng)的互寄業(yè)務(wù)，上海、深圳、吉林等多地網(wǎng)點(diǎn)也都存在停運(yùn)現(xiàn)象。

此前的3月9日，杭州余杭區(qū)仁和街道順豐中轉(zhuǎn)場發(fā)生疫情。23日，杭州市郵政管理局發(fā)布案件通報(bào)稱，郵政管理部門在處置過程中發(fā)現(xiàn)，涉事企業(yè)涉嫌存在違反郵政業(yè)法律法規(guī)等行為。13日，該局依法對(duì)涉事企業(yè)立案調(diào)查。目前，案件調(diào)查工作正在進(jìn)行中。

杭州市公安局余杭區(qū)分局22日發(fā)布警情通報(bào)稱，9日余杭區(qū)疫情發(fā)生后，有關(guān)部門在流調(diào)溯源工作中發(fā)現(xiàn)浙江順路物流有限公司（下稱“浙江順路”）涉嫌違法犯罪。經(jīng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查，該公司違反疫情防控管理規(guī)定，造成嚴(yán)重后果，涉嫌妨害傳染病防治罪，多名相關(guān)責(zé)任人員已被采取刑事強(qiáng)制措施。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

浙江順路和余杭順豐中轉(zhuǎn)場都與順豐有著密切關(guān)系。浙江順路也是順豐旗下公司，企查查APP顯示，該公司成立于2012年5月，注冊(cè)資本1億元，由深圳順路物流有限公司全資持股，后者為深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司全資子公司。深圳順豐泰森控股（集團(tuán)）有限公司則是順豐控股全資子公司。

記者致電順豐速運(yùn)客服電話，相關(guān)客服人員表示，若外地省份寄件至上海疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，快遞需經(jīng)消毒后再運(yùn)送，但具體運(yùn)送時(shí)間取決于防疫政策要求?！艾F(xiàn)在順豐上海同城寄件基本處于停運(yùn)狀態(tài)，大部分地區(qū)運(yùn)送受限。從上海寄出的快遞能否送達(dá)，取決于目的地城市的疫情狀況。即便起點(diǎn)與終點(diǎn)都可以正常運(yùn)送，如果轉(zhuǎn)運(yùn)中心有政策要求，也會(huì)影響運(yùn)送進(jìn)度。”至于快遞停運(yùn)地區(qū)何時(shí)恢復(fù)業(yè)務(wù)，上述客服人員表示，這主要取決于各地疫情防控政策安排。

這意味著，順豐3月份業(yè)績肯定會(huì)出現(xiàn)一定下滑，相關(guān)地區(qū)運(yùn)送受限可能還會(huì)對(duì)其二季度業(yè)績?cè)斐刹焕绊憽?/p>

2月份經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，韻達(dá)、圓通、申通的業(yè)務(wù)量增速超過70%，圓通業(yè)務(wù)量同比增長高達(dá)82.83%，而順豐的業(yè)務(wù)量卻同比下滑8.33%。

公告顯示，順豐2月速運(yùn)物流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入98.49億元，同比下降3.36%，完成業(yè)務(wù)6.38億件，同比下降8.33%；供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59.69億元，同比增長485.77%。

其中，速運(yùn)物流業(yè)務(wù)主要包括時(shí)效快遞、經(jīng)濟(jì)快遞、快運(yùn)、冷運(yùn)及醫(yī)藥、同城急送業(yè)務(wù)板塊。順豐表示，速運(yùn)物流業(yè)務(wù)收入下降，一方面是受到春節(jié)高峰錯(cuò)位影響；另一方面是公司自2021年下半年起主動(dòng)調(diào)優(yōu)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，減少低毛利產(chǎn)品件量。而疫情影響最嚴(yán)重的就是速運(yùn)物流業(yè)務(wù)。

去年第一季度，順豐曾交出虧損10億元的成績單，導(dǎo)致公司股價(jià)此后持續(xù)下跌。在采取各項(xiàng)有效的經(jīng)營舉措及管理優(yōu)化后，順豐第四季度業(yè)績同比增速回暖。

根據(jù)業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2021年歸母凈利潤約42億~44億元，同比下降40%~43%；扣非后歸母凈利潤17.8億~19.3億元，同比下滑69%~71%。其中，第四季度的扣非后歸母凈利潤為14.5億~16億元，同比增長41%至56%。

此時(shí)疫情超預(yù)期的發(fā)展無疑令順豐短期業(yè)績備受壓力。業(yè)內(nèi)人士指出，疫情一次性沖擊的最壞時(shí)點(diǎn)可能已經(jīng)過去，隨著相關(guān)上市企業(yè)經(jīng)營策略調(diào)整、成本管控到位，中長期業(yè)績?nèi)杂型瓉磲尫拧?/p>

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