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根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的分析，今年下半年市場將實現(xiàn)恢復(fù)性增長。中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華指出，制造端大者恒大趨勢愈加顯著。

7月24日，當A股承壓之時，光伏板塊仍有一家上市公司逆市漲停——配件龍頭愛康科技(002610,股吧)憑借異質(zhì)結(jié)概念獲資金熱捧，當日主力凈流入額超過7億元。

這是近期光伏板塊燥熱的一個縮影。國內(nèi)光伏行業(yè)正在快速恢復(fù)：一方面，龍頭公司忙擴產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)上半年規(guī)模持續(xù)增長;另一方面，二級市場資本忙加倉，部分光伏公司成為公募基金重倉股，并刷新市值紀錄。

一位券商分析師告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，光伏板塊在二季度獲得公募基金的明顯增配，表明產(chǎn)業(yè)確定向上的基本面獲得認可。而在行業(yè)景氣度不斷提升的背景下，近期產(chǎn)業(yè)鏈價格的上漲進一步提升了熱度。

基金二季度增配光伏板塊

A股光伏板塊已有兩頭千億“巨象”。截至7月24日收盤，隆基股份(601012,股吧)、通威股份(600438,股吧)股價分別報收51.20元、23.61元，總市值分別為1931億元、1012億元。

隆基股份和通威股份是公募基金二季度在新能源板塊的重倉股代表。長江證券(000783,股吧)最新發(fā)布的研報指出，光伏板塊今年二季度的公募基金重倉持倉市值占全部A股重倉市值的2.2%，環(huán)比增加了1個百分點。

根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者的統(tǒng)計，今年二季度，13只A股光伏公司成為基金重倉股，均為硅片、電池、組件、輔料、光伏設(shè)備等制造端的龍頭企業(yè)。這其中，持倉市值超過10億元的公司共計5家，分別為隆基股份、通威股份、中環(huán)股份(002129,股吧)、捷佳偉創(chuàng)(300724,股吧)和福斯特(603806,股吧)，持倉市值分別為197.99億元、67.41億元、30.44億元、17.45億元和15.71億元。

A股光伏板塊最熱門的基金重倉股非隆基股份莫屬——311只基金在二季度持有這家市值一度超過2000億的光伏公司4.86億股股份，占流通股本比例約12.90%。Wind提供的重倉持股明細顯示，9只基金對隆基股份的持股數(shù)量超過1000萬股。其中，廣發(fā)基金和興證全球旗下多只產(chǎn)品重倉，前六大重倉基金產(chǎn)品占據(jù)五席。

不過，從目前公布的持倉動向上看，“上投摩根核心”等28只基金累計在二季度增持隆基股份348.20萬股股份，增持力度相對較小。而倉位較重的基金在二季度選擇減持，以興證全球旗下多只基金為代表。減持力度最大的基金產(chǎn)品為“興全合宜A”，該基金在報告期內(nèi)降低了對隆基股份近40%的倉位，持股數(shù)量降至3933.12萬股股份，市值為16.02億元。此外，“興全合潤分級”在二季度減持761.43萬股股份，居次席，持倉市值降至9億元。

新晉成為千億光伏公司的通威股份，在二季度成為不少基金搶籌的“香餑餑”。173只基金合計持有通威股份3.88億股股份，占流通股本比例約9.05%。

近些年來，將重心放在新能源領(lǐng)域的通威股份不斷夯實其在國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的地位。手握硅料、電池兩大核心產(chǎn)品的通威股份，受益于行業(yè)景氣度的提升，其業(yè)績也穩(wěn)步增長。2019年，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤為375.55億元、26.35億元，同比分別增長36.39%、30.51%。

今年一季度，受疫情帶動產(chǎn)業(yè)鏈價格下滑的影響，通威股份業(yè)績受到一定程度的影響。但在分析人士看來，作為硅料、電池片雙龍頭的通威股份將會率先受益產(chǎn)業(yè)鏈價格的恢復(fù)和行業(yè)需求的提升。

重倉持股明細顯示，12只基金對通威股份的持股市值超過1億元。這其中，廣發(fā)基金繼重倉隆基股份后，又對通威股份表現(xiàn)出了濃厚興趣：前四只重倉的基金均為廣發(fā)基金旗下產(chǎn)品，“廣發(fā)科技先鋒”“廣發(fā)小盤(162703)成長A”“廣發(fā)創(chuàng)新升級”“廣發(fā)多元新興”二季度合計持有通威股份1.90億股股份，持倉市值超過33億元。

21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，在二季度，多只基金較大力度地增持了通威股份。其中，“諾德價值優(yōu)勢(570001)”“匯豐晉信低碳先鋒”“匯豐晉信智造先鋒A”增持數(shù)量均超過100萬股。

產(chǎn)業(yè)鏈價格重回漲勢

7月24日，隆基股份宣布上調(diào)8月份單晶硅片價格。

價格顯示，該公司單晶硅片P型M6 175μm厚度(166/223mm)價格為2.73元，照比上次公布價格上漲0.11元;單晶硅片P型175μm厚度(158.75/223mm)價格為2.63元，照比上次價格上漲0.10元。

“近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈供需形勢出現(xiàn)明顯變化，下游市場增長更為明朗，多晶硅價格每公斤上漲10元左右，隆基硅片為適應(yīng)多晶硅等原輔材料價格上漲，適度調(diào)整價格。”隆基股份品牌總經(jīng)理王英歌在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示。

前述分析師告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，因近期多晶硅龍頭廠商發(fā)生事故，導(dǎo)致短期內(nèi)多晶硅供應(yīng)偏緊，價格持續(xù)走高，頭部硅片企業(yè)同步調(diào)漲價格情理之中。而在上游環(huán)節(jié)漲價的傳導(dǎo)下，組件及輔材輔料環(huán)節(jié)價格存在松動的可能性。

開源證券分析師指出，此輪產(chǎn)業(yè)鏈價格的上漲，直接原因為產(chǎn)業(yè)檢修或事故導(dǎo)致的供給端收緊，但核心原因在于今年第二季度以來國外及海外終端需求持續(xù)超預(yù)期。而終端需求持續(xù)向好或?qū)⒅涡袠I(yè)高景氣度維持較長時間，龍頭公司有望在下半年開始迎來量價齊升階段，整體盈利或超預(yù)期。

實際上，盡管疫情對產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)制造帶來影響，但國內(nèi)光伏行業(yè)在今年上半年仍然快速恢復(fù)。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年上半年，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造端各環(huán)節(jié)均保持了兩位數(shù)的增長——國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量20.5萬噸，同比增加32.3%;硅片產(chǎn)量為75GW，同比增長19%;電池片產(chǎn)量為59GW，同比增長15.7%;組件產(chǎn)量達53.3GW，同比增長13.4%。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的分析，今年下半年市場將實現(xiàn)恢復(fù)性增長。

中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華指出，制造端大者恒大趨勢愈加顯著。

今年上半年，光伏龍頭企業(yè)擴產(chǎn)項目不斷推進，擴產(chǎn)計劃不斷推出。以電池片為例，截至2020年底，通威股份、愛旭股份和隆基股份的產(chǎn)能將分別提升至30-40GW、22GW和15GW。

而隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈在第二季度降價后，國內(nèi)外需求的不斷釋放，將使得產(chǎn)業(yè)熱度持續(xù)提升。