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原油市場從來不缺故事，尤其是減產(chǎn)的故事!

4月2日晚間，特朗普在推特上表示，他剛剛與普京和沙特王儲進行了交談，希望俄羅斯和沙特減少1000萬桶產(chǎn)量，可能最多可減產(chǎn)1500萬桶。

受此消息刺激，國際油價直接暴走。其中，美國WTI原油價格盤中暴漲30%，突破27美金;布倫特原油更是一度暴漲46%，突破36美元。截至收盤，美國WTI 5月原油期貨上漲5.01美元，漲幅24.67%報25.32美元/桶。布倫特6月原油期貨收漲5.20美元，漲幅21.02%報29.94美元/桶。美油、布油均創(chuàng)史上最大單日百分比漲幅。

油價飆升的同時，引發(fā)美股石油板塊大漲。其中，埃克森美孚漲近10%，康菲石油漲18%，中國石油漲15%。

不過，隨后克里姆林宮發(fā)言人表示，普京尚未與沙特王儲通電話;沙特方面表示，并沒有減產(chǎn)千萬的事，呼吁產(chǎn)油國召開緊急會議以穩(wěn)定國際原油市場。歐佩克代表也表示，俄羅斯和沙特尚未就任何減產(chǎn)規(guī)模達成協(xié)議。歐佩克減產(chǎn)的條件是有其他國家加入，已經(jīng)呼吁產(chǎn)油國開展會議以“最終達成”同意減產(chǎn)的目的。沙特希望非歐佩克+的產(chǎn)油國也能加入會議。

今日，國際油價再度大跌，WTI原油期貨跌幅擴大至6%，報23.79美元/桶。布倫特原油期貨跌幅擴大至2%，報29.30美元/桶。

1000-1500萬桶大減產(chǎn)?原油創(chuàng)紀錄暴漲

由于油價的持續(xù)暴跌，石油行業(yè)陷入了前所未有的危機。

4月1日，總部位于科羅拉的多州的懷丁石油宣布申請破產(chǎn)，這也使得美國總統(tǒng)特朗普頗為憂心。

據(jù)外媒報道，特朗普最近幾天一直在忙著協(xié)調(diào)全球最大的產(chǎn)油國沙特和俄羅斯，協(xié)商解決石油危機。前天，特朗普也和普京就油市問題通了電話。

周三晚上特朗普對記者說：“在世界范圍內(nèi)，石油工業(yè)遭到破壞。這對俄羅斯非常不利，對沙特阿拉伯也非常不利。我是說，這對雙方都很不利。我認為他們會達成協(xié)議。”

特朗普補充說，他預計兩國將在“幾天內(nèi)”結(jié)束價格戰(zhàn)。特朗普是在周五與能源行業(yè)高管會面之前發(fā)表這番言論的。

據(jù)央視新聞，當?shù)貢r間4月2日下午，沙特國家通訊社發(fā)布消息，稱沙特呼吁“歐佩克和其他一些國家”的緊急會議，以達成能夠恢復國際原油市場穩(wěn)定的“公平協(xié)議”。

顯然，相對于此前的堅定增產(chǎn)，目前沙特口風已經(jīng)有所松動。

消息表示，沙特政府過去一段時間一直致力于在歐佩克+機制中達成協(xié)議以恢復原油市場穩(wěn)定，但“非常遺憾”各國未能統(tǒng)一立場。此次沙特呼吁召開產(chǎn)油國會議，是沙特在“這一特殊時期”支持全球經(jīng)濟所做出努力的一部分，同時也是應美國總統(tǒng)特朗普和“美國朋友們”邀請做出的決定。

在這一消息發(fā)布前不久，沙特國家通訊社發(fā)布消息稱沙特王儲與美國總統(tǒng)特朗普進行了電話溝通，就雙方共同關(guān)心的話題特別是國際原油市場現(xiàn)狀“進行了討論”。

對于沙特有關(guān)恢復原油市場穩(wěn)定的提議，俄羅斯方面也做出了回應。

據(jù)外媒報道，該國能源部長諾瓦克最新表示，歐佩克+協(xié)議現(xiàn)在不會產(chǎn)生任何積極的影響，全球原油需求將下跌1000-1500萬桶/日，因原油市場供應過剩，俄羅斯并未計劃提高原油產(chǎn)量。俄羅斯尚未與沙特就油市進行討論，但不排除與沙特進行討論的可能性。他還透露，普京和特朗普討論了油市、原油需求和價格下跌對俄美造成沖擊的問題。

4月2日晚間，特朗普的一則推特，則徹底激活了國際原油市場。

特朗普在推特上表示，他本人剛剛與普京和沙特王儲進行了交談，希望俄羅斯和沙特減少1000萬桶產(chǎn)量，可能最多可減產(chǎn)1500萬桶。如果成功的話，將利好石油和天然期行業(yè)，對所有人都是好消息。

這一則有望達成減產(chǎn)1000萬桶至1500萬桶的消息，使得國際油價直接暴走。其中，美國WTI原油價格盤中暴漲30%，突破27美金;布倫特原油更是一度暴漲46%，突破36美元。

同時，美股石油板塊大漲，?？松梨跐q近10%，康菲石油漲18%，中國石油漲15%，殼牌石油漲14%，雪弗龍漲13%，道達爾、英國石油、中國石化均漲超10%。

不過，隨后克里姆林宮發(fā)言人表示，普京尚未與沙特王儲通電話;沙特方面表示，并沒有減產(chǎn)千萬的事，呼吁產(chǎn)油國召開緊急會議以穩(wěn)定國際原油市場。消息表示，沙特政府過去一段時間一直致力于在歐佩克+機制中達成協(xié)議以恢復原油市場穩(wěn)定，但“非常遺憾”各國未能統(tǒng)一立場。此次沙特呼吁召開產(chǎn)油國會議，是沙特在“這一特殊時期”支持全球經(jīng)濟所做出的努力的一部分，同時也是應美國總統(tǒng)特朗普和“美國朋友們”的邀請做出的決定。在這一消息發(fā)布前不久，沙特國家通訊社發(fā)布消息稱沙特王儲與美國總統(tǒng)特朗普進行了電話通話，就雙方共同關(guān)心的話題特別是國際原油市場現(xiàn)狀“進行了討論”。

歐佩克代表也表示，俄羅斯和沙特尚未就任何減產(chǎn)規(guī)模達成協(xié)議。歐佩克減產(chǎn)的條件是有其他國家加入，已經(jīng)呼吁產(chǎn)油國開展會議以“最終達成”同意減產(chǎn)的目的。沙特希望非歐佩克+的產(chǎn)油國也能加入會議。

就三國產(chǎn)量來看，目前俄羅斯產(chǎn)量1100萬桶左右，沙特在1000萬桶以上，美國產(chǎn)油量在1300萬桶左右。分析人士指出，沙特和俄羅斯合計產(chǎn)量2000萬通，特朗普能夠讓兩大產(chǎn)油國減產(chǎn)1000萬桶，甚至1500萬桶，實在讓人驚訝。

有分析稱，如果特朗普的意思是每天減產(chǎn)1000萬桶石油，相當于讓俄羅斯和沙特削減將近45%的石油產(chǎn)量，這是前所未有的舉動。彭博專欄作家Liam Denning認為特朗普有關(guān)“減產(chǎn)1000萬桶”的表示是行為藝術(shù)(Performance Art)。其指出，特朗普的表態(tài)中的“我期望并希望”，“也許”以及“如果發(fā)生的話”，這些詞語都是需要謹慎對待。

回顧本輪原油價格戰(zhàn)：三大國間的產(chǎn)量博弈

自2016年11月起，歐佩克+一直在減產(chǎn)問題上保持合作，執(zhí)行每日170萬桶的減產(chǎn)協(xié)議，而沙特一直是減產(chǎn)的主要推動者，這使得油價維持在每桶50—70美元的中高區(qū)間運行。

但到了今年3月，畫風突變。3月6日的歐佩克+會議上，沙特提議歐佩克成員國和非歐佩克產(chǎn)油國在4月1日舊協(xié)議到期前，達成每日再減產(chǎn)150萬桶的新協(xié)議。俄羅斯代表會上當場拒絕這一提議并拂袖而去。

自此，減產(chǎn)聯(lián)盟宣告破裂，沙特大幅下調(diào)了原油官方售價，并宣布增產(chǎn)，沙特還私下告知市場參與者，如有需要將增加產(chǎn)量至1200萬桶/日的紀錄水平。原油價格戰(zhàn)就此打響，因為新冠疫情本就脆弱的原油市場不堪重負，國際油價于是一路暴跌。

對于沙特的動作，俄羅斯不甘示弱。該國財政部在3月9日表示，莫斯科有足夠資源來彌補油價處于每桶25美元至30美元情況下的預算短缺，并且可以維持6到10年。

沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美)3月11日再次出擊，稱沙特將把原油極限產(chǎn)能從當前的每天1200萬桶提升至1300萬桶。自4月起，沙特的原油供應量將大幅提高至每天1230萬桶。

之后俄羅斯又予以了回應。據(jù)塔斯社消息，俄羅斯能源部長諾瓦克3月13日表示，俄羅斯可能于4月恢復已削減的石油產(chǎn)量。諾瓦克12日在俄科斯特羅馬市與俄石油公司代表舉行了會議。13日諾瓦克對媒體表示，根據(jù)2018年10月歐佩克+達成的協(xié)議，俄削減的石油產(chǎn)量大約是每天20萬桶。到4月份這一產(chǎn)量可以完全恢復，而進一步增產(chǎn)則需要時間。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，美國、俄羅斯、沙特是全球前三大原油生產(chǎn)國，美國日產(chǎn)量為1300萬桶左右，俄羅斯為1100萬桶左右，沙特也在1000萬桶以上。在正常時期，三大產(chǎn)油國合計產(chǎn)能占全球石油供給的三分之一。

從全球市場看，過去三年多來，沙特與俄羅斯的市場份額不斷下降，美國頁巖油份額則持續(xù)增長。2018年，美國的石油產(chǎn)量占據(jù)全球石油市場的16%，與沙特、俄羅斯持平;2019年，美國的市場份額進一步上升至18%，超過俄羅斯和沙特的16%和15%，成為全球最大的石油生產(chǎn)國。

供需雙殺下的原油

由于油價的持續(xù)暴跌，尤其是跌至20美金一線，更是引發(fā)了國內(nèi)投資者的抄底熱情，工行甚至連續(xù)一周暫停部分賬戶做多，出現(xiàn)抄底通道“被堵”。部分投資者則布局石油股。

國金證券分析師江華偉稱，美國眾議院在2019年4月通過了“NOPEC”法案，該法案允許美國司法部以操縱石油市場的理由起訴OPEC成員國，如果該法案被總統(tǒng)簽署成為法律，OPEC成員國在美國的資產(chǎn)可能會被美國政府沒收。沙特對此法案非常不滿，早有發(fā)動石油價格戰(zhàn)的念頭，恰逢減產(chǎn)協(xié)議到期、新冠肺炎蔓延，沙特借機發(fā)動石油戰(zhàn)，猛力敲打美國，以保全自身利益。

在江華偉看來，石油戰(zhàn)不會持續(xù)惡化。原油下跌不符合美國利益，特朗普已經(jīng)意識到這一點，特朗普周二表示，如有需要，將參與沙特和俄羅斯就油價下跌進行的對話，特朗普其后又稱相信沙特和俄羅斯能在未來數(shù)天解決石油產(chǎn)量分歧。

“石油戰(zhàn)不會持續(xù)惡化，持續(xù)低迷的油價會重挫高杠桿的頁巖油產(chǎn)業(yè)并產(chǎn)生不可估量的連鎖反應。在大選年，已經(jīng)輸?shù)粢咔楹凸墒械奶乩势?，能源產(chǎn)業(yè)不容再失。” 江華偉認為，沙特也沒有勇氣置美國于死地，沙特在美國的投資超過萬億美元，如果NOPEC法案生效，沙特將損失慘重，因此“適可而止”是沙特最明智的選擇。

在投資建議上，江華偉認為石油戰(zhàn)平息是大概率事件，且不會拖很久，特朗普需要在大選來臨前，處理好與沙特、俄羅斯的關(guān)系，穩(wěn)定油價，保住頁巖油?？梢钥闯觯糠仲Y金已經(jīng)提前布局石油股，但留給大家的布局時間和空間仍然存在。

不過，目前困擾原油市場最大的問題還有需求。

惠譽預計，2020年原油需求將比2019年減少數(shù)百萬桶/日;原油市場面臨需求減少和供應增加的雙重壓力。

蒙特利爾銀行(BMO)分析師近期在報告中稱，除非政府或OPEC介入，否則WTI原油在下個月可能跌破10美元/桶;需求萎縮和供應增加可能導致2020年二季度的庫存水平增加約10億桶，當疫情危機結(jié)束，需求將恢復到1億桶/日。

4月1日晚間，美國能源信息署(EIA)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至3月27日當周，美國除戰(zhàn)略儲備外的商業(yè)原油庫存遠超預期，汽油庫存同樣大幅超預期，但精煉油庫存降幅超預期。

具體數(shù)據(jù)顯示，美國截至3月27日當周EIA原油庫存增加1383.3萬桶，預期增加392.02萬桶，前值增加162.3萬桶。

東證期貨表示，面對全球疫情防控升級導致的需求驟降，供應端調(diào)整較緩慢且調(diào)整的幅度很難匹配需求下降的程度，市場嚴重過剩的狀態(tài)短時間內(nèi)難以得到有效緩解，油價將繼續(xù)筑底，抄底需謹慎。