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百利科技鋰電材料項目重大工程再一次“爽約”了。

3月16日，公司與寧夏漢堯石墨烯儲能材料科技有限公司簽訂了《鋰離子電池石墨烯三元正極材料及導(dǎo)電漿料項目智能產(chǎn)線設(shè)計建造合同變更協(xié)議(二)》，將價值12.95億元的工程合同縮水成2.35億，金額縮水超過8成，不足原合同額零頭。

這已是公司第二次變更該項重要工程合同。2019年5月，雙方簽訂的《變更協(xié)議》， 原合同約定的12.95億元建設(shè)項目被推遲工程進度。

實際上，鋰電行業(yè)的劇變，使得百利科技的重要工程規(guī)模一縮再縮、進展遲緩，即便如此，公司仍通過定增加碼鋰電，同時又在投資布局氫能源領(lǐng)域。盈利能力不佳、資金壓力大增之下，公司財務(wù)狀況日益嚴峻。

重大合同一拖再拖 規(guī)模又縮水8成

百利科技在2016年5月上市之初時，主業(yè)是為石油天然氣、石油化工、現(xiàn)代煤化工行業(yè)提供工程咨詢、設(shè)計及工程總承包等工程服務(wù)。

上市僅僅5個月，公司便開始跨界擴張，開始涉足當(dāng)時正處于爆發(fā)期的新能源汽車動力電池行業(yè)。

2016年10月，百利科技以1.8億元現(xiàn)金，收購了江蘇南大紫金鋰電智能裝備有限公司100%股權(quán)。南大紫金主營業(yè)務(wù)是智能化鋰電池正極材料裝備的設(shè)計、制造和銷售，公司由此正式進軍鋰電池領(lǐng)域。由于標(biāo)的公司屬于當(dāng)時風(fēng)口上的鋰電材料行業(yè)，收購溢價超過1100%。

2018年4月，公司與寧夏漢堯石墨烯儲能材料科技有限公司簽訂了《鋰離子電池石墨烯三元正極材料及導(dǎo)電漿料項目智能產(chǎn)線設(shè)計建造合同》，合同金額12.95億元。合同分兩期實施，一期計劃在2019年3月底建成投產(chǎn)，二期在2020年6月建成投產(chǎn)。

2019年5月，雙方就上述合同又簽訂了《變更協(xié)議》， 合同總價不變，將正極材料產(chǎn)線一期工程的建設(shè)計劃由“2019年3月底投產(chǎn)”變更為“2019年10月30日投料”，將二期工程的建設(shè)計劃由“2020年6月建成投產(chǎn)”調(diào)整為“根據(jù)市場情況調(diào)整后續(xù)建設(shè)周期”。

2020年3月，百利科技再次變更合同，將一期項目合同價款由人民幣4.2億元縮減為2.35億元，價值8.75億元的二期項目建設(shè)合同則直接終止。12.95億元的正極材料產(chǎn)線經(jīng)過2年的反復(fù)調(diào)整后，縮水至2.35億元，仍未投產(chǎn)。

定增加碼鋰電又籌劃布局氫能

鋰電行業(yè)的激烈競爭和劇烈洗牌似乎并未影響到公司繼續(xù)布局的決心。

2018年12月，百利科技發(fā)布非公開預(yù)案，募資總額不超過10億元，其中7億元用于工程總包項目，3億元用于償還銀行貸款。

2019年11月，百利科技修訂非公開預(yù)案，調(diào)減募集金額至2.85億元，剔除了受到比克電池壞賬事件影響的當(dāng)升科技項目。

2020年1月，在證監(jiān)會審核通過了公司非公開發(fā)行申請后，為更好利用修改后的定增規(guī)則，2020年2月，公司再次對再融資預(yù)案進行修改，將增發(fā)價由基準(zhǔn)日股價的90%調(diào)整為80%，鎖定期從12個月縮短至6個月，發(fā)行對象也從10名擴大至不超過35名。不超過2.85億元的募集資金中，2億元用于實施鋰電相關(guān)的紅馬二期項目，剩余部分償還銀行貸款。

就在鋰電定增項目的推進過程中，2019年5月，公司公告以占股45%的比例，與坤艾新材、自然人肖麗香成立合資公司百利坤艾氫能膜材，開展高溫質(zhì)子交換膜研發(fā)及應(yīng)用，正式拓展氫能源汽車業(yè)務(wù)。

新浪財經(jīng)了解到，目前氫燃料電池的主流路線是質(zhì)子交換膜燃料電池，其中質(zhì)子交換膜是最核心的材料，技術(shù)難度極大。目前氫能源汽車處于早期投入階段，距離整體盈利尚有很長的路要走，產(chǎn)業(yè)前景并不明朗。

多業(yè)務(wù)線問題集中爆發(fā) 大額計提后未來仍需“防雷”

化工、鋰電、氫能多業(yè)務(wù)線的發(fā)展，帶來了公司財務(wù)問題集中爆發(fā)。

2018年11月，百利科技以對山西潞寶興海新材料有限公司的相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)為對潞寶興海的股權(quán)投資，投資金額為4.7億元，投資完成后將持有潞寶興海15%的股權(quán)。潞寶興海主要從事己內(nèi)酰胺、硫銨、碳酸鈉等煤化工、高新材料的生產(chǎn)銷售，百利科技通過債轉(zhuǎn)股，在報表層面上暫時延緩了投資損失。

然而延緩并不是解決，該來的遲早會來。2019年業(yè)績預(yù)告顯示，根據(jù)潞寶興海的經(jīng)營情況以及宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策等因素，公司將對潞寶興海計提約2億元股權(quán)投資減值準(zhǔn)備。

此外，由于新能源鋰電產(chǎn)能過剩、競爭加劇、行業(yè)洗牌，百利科技連續(xù)“踩雷”，公司下游客戶沃特瑪和比克電池先后出現(xiàn)資金鏈斷裂，導(dǎo)致壞賬驟增。

業(yè)績快報顯示，2019年，公司部分客戶因其自身客戶陷入資金困難或合同糾紛等原因?qū)е沦~款難以收回，疊加傳統(tǒng)石油化工行業(yè)持續(xù)低迷的影響，擬對上述原因?qū)е碌囊延馄趹?yīng)收賬款計提壞賬準(zhǔn)備5.5億元左右。

巨額的減值致使百利科技業(yè)績在2019年出現(xiàn)爆雷，全年凈利潤預(yù)計為-6.1億元到-7.3億元，將公司此前多年的利潤一筆虧完。

面對境況，大股東西藏新海新創(chuàng)業(yè)投資在質(zhì)押出幾乎全部所持公司股份后，不得不對外尋求幫助。2019年4月和7月，公司先后引入戰(zhàn)略投資者德清通利企業(yè)管理合伙企業(yè)和金鋰產(chǎn)業(yè)，緩解困局。不過，目前公司大股東質(zhì)押比例仍高達95%。

值得一提的是，公司此次大額計提后，還有超過5億元的應(yīng)收賬款、近3億元的長期股權(quán)投資和1.5億的商譽。未來是否會再次“爆雷”，投資者依然需要警惕。