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明星基金保持高倉位調(diào)倉換股看點多部分基金經(jīng)理選擇加倉房地產(chǎn)

來源：和訊 2020-01-17 10:08:38

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廣發(fā)、國泰等多家基金公司昨日率先公布旗下基金2019年四季報。從公布的四季報情況看，權(quán)益類基金繼續(xù)維持高倉位運(yùn)作，部分基金經(jīng)理選擇加倉房地產(chǎn)等低估值板塊。

由去年主動權(quán)益冠軍基金經(jīng)理劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長混合去年全年取得了93.19%的驕人成績，昨日披露的基金四季報顯示，廣發(fā)小盤成長混合去年四季度維持90.22%高倉位運(yùn)作，相比三季度倉位提升了4個百分點。

劉格菘同時也對持倉組合進(jìn)行了調(diào)整，大幅降低軟件和信息技術(shù)服務(wù)板塊配置比重，該行業(yè)在資產(chǎn)組合中占比由三季度的23.95%下降至6.95%。除此之外，廣發(fā)小盤成長混合重倉股也發(fā)生不小變動，兆易創(chuàng)新(603986)、中興通訊、贏合科技(300457)3只個股新晉前十大重倉股;同花順(300033)、紫光國微(002049)、華天科技(002185)退出前十大重倉股。

東方紅睿豐混合基金經(jīng)理林鵬去年四季度也維持91.81%高倉位運(yùn)作，前十大重倉股基本保持穩(wěn)定，小幅增持三一重工(600031)，對前期漲幅較大的立訊精密(002475)有所減持，立訊精密也是自2018年一季度以來首次退出東方紅睿豐的前五大重倉股。除此之外，尚品宅配(300616)新晉前十大重倉股。

國泰價值經(jīng)典基金去年四季度維持了93.36%的股票倉位。行業(yè)配置上，加倉房地產(chǎn)板塊1.6個百分點，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)配置比例則由三季度的3.13%降低至0.03%。

2019年四季度，A股市場先沖高回落，到了季末逐漸走強(qiáng)，5G、消費(fèi)電子、傳媒游戲等相關(guān)行業(yè)個股表現(xiàn)活躍。多位基金經(jīng)理在四季報中對調(diào)倉換股思路進(jìn)行了詳細(xì)解釋，同時也提到新的一年看好的行業(yè)領(lǐng)域。

林鵬表示，四季度整體對組合進(jìn)行了微調(diào)，適當(dāng)增加長期發(fā)展空間較大的信息產(chǎn)業(yè)、傳媒游戲產(chǎn)業(yè)的持倉比例，適當(dāng)增加估值處在歷史底部的地產(chǎn)行業(yè)的持倉比例，同時調(diào)低了前期漲幅巨大的一些重倉股比例，維持對汽車零配件、家電、消費(fèi)等行業(yè)的持倉。

劉格菘稱，2019年四季度繼續(xù)看好科技行業(yè)的中長期投資價值，因此維持了較高倉位配置，重點配置方向仍然集中在科技創(chuàng)新、醫(yī)藥服務(wù)等確定性成長行業(yè)，并對消費(fèi)行業(yè)有所加倉。

國泰價值經(jīng)典基金經(jīng)理周偉峰預(yù)計，各行業(yè)與上市公司經(jīng)歷了2019年以來的波動，未來的結(jié)構(gòu)差異會更加明顯。證券市場再融資新規(guī)的修訂，也會使2020年A股市場風(fēng)格發(fā)生變化。

周偉峰預(yù)計，除了新能源汽車等新興行業(yè)，其他行業(yè)較難出現(xiàn)行業(yè)性大機(jī)會，更多是在提升效率過程中受益。未來他將主要從醫(yī)藥、品牌服裝、大家居、文化消費(fèi)等細(xì)分行業(yè)龍頭以及新能源汽車、智能駕駛領(lǐng)域去挖掘投資標(biāo)的。

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