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近日，TCL電子(1070.HK)發(fā)布2020年上半年及第二季度業(yè)績。盡管受疫情影響大環(huán)境整體趨冷，但公司在2020年Q2業(yè)績亮眼，取得爆發(fā)式增長。

錄得扣非后歸母凈利潤4.24億港元，同比大幅增長達(dá)116.3%。

剔除即將出售的電視機(jī)ODM業(yè)務(wù)，2020年上半年，TCL電子錄取收入172.77億港元，與去年同期相對持平;錄得扣非后歸母凈利潤4.55億港元，與去年同期相比略有下滑。但值得注意的是，公司在第二季度交出了一份非常優(yōu)秀的答卷。盡管全球疫情仍在蔓延，但是公司于第二季度取得強(qiáng)勁的業(yè)績反彈。2020年Q2，公司錄得收入102.77億港元，同比大幅增長36.6%;

其中，TCL品牌電視的優(yōu)秀表現(xiàn)是業(yè)績增長的主要推力。

2020年Q2，受疫情影響全球電視機(jī)需求仍萎靡，總體銷售量同比下滑4.9%。而TCL電子通過調(diào)整市場及供應(yīng)策略，于第二季度實現(xiàn)業(yè)績的逆勢爆發(fā)。TCL品牌電視機(jī)銷售量同比逆勢增長31.6%達(dá)581萬臺，并在全球19個國家中位列銷量前五。根據(jù)全球性科技研究機(jī)構(gòu)Omdia，2020年第二季度TCL品牌電視機(jī)銷售量市占率同比提升3.3pct至12.7%，排名由去年同期的全球第三名躍升至全球第二名。另外，TCL品牌電視在中國市場銷量及銷售額市占率都位列前二。TCL電子在強(qiáng)勢主導(dǎo)行業(yè)集中度的提升，在全球重點地區(qū)均取得迅猛發(fā)展。TCL品牌電視機(jī)的逆勢增長，

除了電視業(yè)務(wù)基本盤穩(wěn)健成長，TCL電子的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)亦表現(xiàn)出色。

國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)第二季錄得收入2.5億港元，同比增幅達(dá)87.5%，這主要得益于雷鳥網(wǎng)絡(luò)科技持續(xù)打造豐富內(nèi)容、潛力得到快速釋放。截至2020年6月底，雷鳥網(wǎng)絡(luò)科月度活躍用戶數(shù)同比增長24.2%至1,696萬，存量會員數(shù)較去年同期增幅達(dá)63.1%，上半年每用戶平均收入(ARPU)達(dá)23.9港元，同比上升28.8%，呈現(xiàn)“量價”齊升。除了滲透率持續(xù)提升，雷鳥網(wǎng)絡(luò)科技的用戶黏性持續(xù)增強(qiáng)， 用戶日均開機(jī)時長同比增加16.8%至6.14小時。

海外互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)影響力不斷擴(kuò)大。

TCL電子持續(xù)引入更多合作伙伴，以打造多層次廣覆蓋的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。在北美市場，TCL電子把握了數(shù)量最多、最有運營價值的OTT用戶群體。第二季度，Google與TCL電子在美國市場展開合作，目前二者的合作范圍已全面覆蓋海外主要市場。TCL電子繼續(xù)深化與Roku的合作，覆蓋范圍明年將延展至英國、巴西等海外市場。除此之外，TCL Channel已在越南、印度、日本、巴西、俄羅斯、泰國、法國、德國8個國家陸續(xù)上線，以提供豐富的互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)，海外的業(yè)務(wù)擴(kuò)張卓有成效。盡管大多數(shù)合作仍處于萌芽時期，但TCL電子的海外業(yè)務(wù)于上半年錄得1.2億港元的收入，同比增長29.0%。 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)潛力的釋放指日可待。

值得注意的是，TCL電子在推動業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。

公司近期有兩筆重磅資產(chǎn)重組，一是向TCL實業(yè)轉(zhuǎn)讓茂佳國際，正式剝離電視機(jī)ODM業(yè)務(wù);二是收購TCL通訊及其附屬公司全球業(yè)務(wù)。盡管茂佳國際是全球第三大電視機(jī)代工廠商，貢獻(xiàn)收入體量不小，但附加值低，且非TCL品牌。剝離ODM業(yè)務(wù)，有利于TCL電子聚焦品牌生態(tài)的構(gòu)建，并為TCL通訊的整合奠定基礎(chǔ)。TCL通訊是全球領(lǐng)先的移動終端企業(yè)，主要產(chǎn)品包括手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等，深耕歐美等主要市場，并與當(dāng)?shù)剡\營商建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系，根據(jù)IDC第一季度數(shù)據(jù)顯示，TCL通訊在北美和澳大利亞出貨量穩(wěn)坐前四，平板出貨量在北美平板市場躍居第三。由于兩者在海外區(qū)域覆蓋、銷售渠道上有較強(qiáng)互補(bǔ)性， TCL電子收購TCL通訊將發(fā)揮顯著的協(xié)同作用。

更重要的意義是，這次大刀闊斧的改革，在指向5G + AI x IoT方向。TCL電子將從家電+消費電子轉(zhuǎn)型。TCL電子過去推出智慧屏，占位AI x IoT的家庭中樞，但只憑電視難以形成全屋覆蓋。而TCL通訊擁有多種通訊類IoT設(shè)備，完整的品類可使1+1遠(yuǎn)大于2，成為智能互聯(lián)的重要抓手。OTT端+智能移動終端+可穿戴移動設(shè)備，可以構(gòu)造出更完整的生態(tài)和更多互動場景，包括教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、健身等。重組過后，公司“AI x IoT”布局進(jìn)一步完善，盈利模式將發(fā)生大變革。

TCL電子的電視業(yè)務(wù)基本盤穩(wěn)健向上，品牌電視機(jī)銷量穩(wěn)居全球前二，未來三年有望問鼎全球第一;互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)高速成長，扮演愈發(fā)重要的角色。而資產(chǎn)重組的新變革，將帶來業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，注入新的“AI x IoT”的血液。TCL電子的競爭力有望被重塑，量變到質(zhì)變的蛻變已經(jīng)在出現(xiàn)苗頭，有望迎來業(yè)績拐點。