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年關將至保殼戲碼再度上演，ST公司炒作潮再起可謂費盡心機

來源：第一財經(jīng) 2019-12-06 14:08:09

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年關將至，ST公司“保殼”時間越來越少，資產(chǎn)置入、債務重組等方案也陸續(xù)拋出，盡管很多沒有實質性利好，但“刀口舔血”的資金還是會提前埋伏，ST板塊近來也因此出現(xiàn)一波上漲。

東方財富Choice統(tǒng)計顯示，2019年11月18日至今的14個交易日，ST概念上漲4.5%;這段時間內(nèi)，*ST猛獅(002684.SZ)、*ST中捷(002021.SZ)、*ST仁智(002629.SZ)這三只個股的累計漲幅均超過50%。

近期漲停的ST股之所以能夠吸引資金進入，大多都是發(fā)布了重組計劃等利好信息的公司。12月5日，*ST鵬起開盤后便牢牢封死漲停板，*ST鵬起股價報收1.01元/股，也因此解除了面值退市警報。

“賭保殼、賭重組、賭不會退市......到了年底往往都會有一波ST炒作潮，不確定性很大，當然如果賭對了也會收益頗豐。一般是游資或私募做，公募不會參與。”北京某公募基金經(jīng)理表示。

ST炒作潮再起

近一段時間來，ST板塊走出一波行情，甚至一度出現(xiàn)了漲停潮。截至12月5日收盤，ST板塊中，*ST鵬起、*ST美麗(000010.SZ)、ST百特(002323.SZ)、ST椰島(600238.SH)、*ST中捷、*ST索菱(002766.SZ)、*ST仁智等這7只個股漲停。

第一財經(jīng)注意到，每當歲末年初階段，ST板塊都會十分活躍，比如在2018年年末和今年年初出現(xiàn)了兩波較明顯行情。

“主要是在賭保殼預期，有一部分資金是專門做這個的，類似于垃圾債。”某私募機構負責人對第一財經(jīng)稱。

12月5日*ST中捷、*ST索菱的龍虎榜顯示，兩只個股前五大買入席位均來自游資，其中，華泰證券沈陽大西路營業(yè)部出現(xiàn)在這兩只股票第一大買入席位上。

某券商分析人士稱，風險警示股票(ST)中國資本市場的獨有產(chǎn)物，炒作熱情從未匱乏。一是披星戴帽股票是性價比較高的殼資源標的;二是市場風險偏好抬升階段，低價股、績差股、垃圾股容易受到資金青睞;三是存在摘帽摘星預期，尤其是第三點，摘帽邏輯存在時，往往存在較大的炒作預期。

進一步來看，年初至今，ST巖石(600696.SH)上漲了164.29%，*ST毅達(600610.SH)上漲89.53%，*ST中絨(000982.SZ)和ST新梅(600732.SH)分別錄得66.93%和61.95%的累計漲幅。

特別是ST巖石，是A股市場上赫赫有名的“改名股”。

11月15日，屢次更名的ST巖石再度改名。公告顯示，公司董事會已通過相關決議，計劃將公司名稱由“上海巖石企業(yè)發(fā)展股份有限公司”變更為“上海貴酒股份有限公司”。

ST巖石于1993年上市，其簡稱與主營業(yè)務經(jīng)歷過多次變更，曾用過福建豪盛、利嘉股份、多倫股份等多個簡稱。而最讓人印象深刻的便是2015年正值P2P概念火熱時期，ST巖石搭上互聯(lián)網(wǎng)金融浪潮，直接將名稱變更為匹凸匹金融信息服務(上海)股份有限公司。

“ST股炒作還是不碰為好，很多資產(chǎn)注入或重組并沒有實質改變公司。這兩年來這個策略越來越不好做，我知道有一家專門做這個的私募今年日子就不好過。”上述私募負責人在與第一財經(jīng)記者交流時表示。

保殼戲碼不斷上演

企業(yè)因為持續(xù)虧損而產(chǎn)生的多種經(jīng)營風險，是被戴帽戴星的最常見情形，針對這一情況，上市公司為達到解除風險警示、保殼的目的，一般而言，賣資產(chǎn)“續(xù)命”是最直接的手段。

11月20日晚間，*ST中安(600654.SH)披露《關于出售房產(chǎn)的公告》，宣布為盤活資產(chǎn)，提高資產(chǎn)運營效率，綜合交易條件等因素，擬以3600萬元的價格向深圳藍普視訊科技有限公司出售深圳市南山區(qū)濱海大道深圳市軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟D座701房產(chǎn)，建筑面積為949.12平方米。

賣不動汽車的*ST海馬(000572.SZ)，也選擇賣房產(chǎn)。11月23日，*ST海馬發(fā)布關于出售部分閑置房產(chǎn)的進展公告，稱上半年計劃出售的位于上海和?？诘?01套房產(chǎn)已銷售318套，帶來應收款1.47億元，已收款1.2億元，對凈利潤的影響金額為0.74億元。此前公司還轉讓旗下海馬研發(fā)100%股權以及物業(yè)資產(chǎn)，系列舉措預計可帶來近7億的資產(chǎn)處置收益。

“有時，企業(yè)本身的利潤率難以正常改善，但又處在摘帽摘星的時間當口，難以避免的，需要采用一些非常規(guī)手段，諸如：債務重組、不良資產(chǎn)剝離、出售投資性資產(chǎn)以及突增補貼款等。”中銀國際相關人士分析稱。

12月2日晚間，*ST鵬起發(fā)布公告，公司實控人張朋起和妻子宋雪云與萬方控股集團簽署《債權債務重組協(xié)議》，約定萬方控股集團或其指定的第三方在2020年4月30日前以轉賬方式代張朋起向上市公司償還占用資金及利息約7.9億元。此前，*ST鵬起的股價已經(jīng)連續(xù)14個交易日“破面”，此時拋出這份債務重組協(xié)議，保殼意圖明顯。受此影響，最近3個交易日*ST鵬起連續(xù)漲停，最新股價報1.01元，面值退市警報解除。

這也使得*ST鵬起避免成為面值退市股。12月4日晚間，*ST華業(yè)發(fā)布公告：因公司股票連續(xù)20個交易日，每日收盤價均低于股票面值1元，根據(jù)相關規(guī)定，上交所決定終止公司股票上市。因此，*ST華業(yè)也成為A股第7家面值退市股。

盡管面臨退市風險，*ST猛獅這種有“重大資產(chǎn)重組”加持的ST股，仍然可以上演10個交易日錄得9個漲停的“高調(diào)”戲碼。

*ST猛獅最新的公告顯示，“此次重大資產(chǎn)重組事項仍在正常推進過程中”。上市公司于 2018年9月12日發(fā)布了《關于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》，稱籌劃重大資產(chǎn)重組事項，擬向中建材蚌埠玻璃工業(yè)設計研究院有限公司、中建材浚鑫科技有限公司及其關聯(lián)方發(fā)行股份購買其擁有的從事綠色能源科技產(chǎn)品的應用研究與生產(chǎn)以及光伏發(fā)電站等相關業(yè)務公司的股權及與之相關的全部權益。

第一財經(jīng)也獲悉，為了保殼有些企業(yè)在被實施風險警示的第一年，先保留一些利潤，等到第二年再一起釋放，造成第一年巨虧，第二年扭虧的情形，也是保殼的常用手段。

關鍵詞：年關將至保殼戲碼上演