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OLED的產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)爭中國大陸產(chǎn)能占全球一半以上

來源：36氪 2019-11-07 14:22:47

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對中國的信息電子產(chǎn)業(yè)史有所了解的讀者，大概都聽過一個名詞“缺芯少屏”，這個詞匯專指的是我國的信息科技產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)面臨的，極度依賴國外芯片與液晶面板的窘境。

作為世界上最大的顯示屏生產(chǎn)基地，中國曾經(jīng)因為國內(nèi)液晶產(chǎn)業(yè)的羸弱，每年都被迫進口巨量的液晶面板。由于面板幾乎占整個顯示器成本的三分之二以上，所以國內(nèi)顯示器廠商從韓國、日本乃至臺灣省采購液晶面板等關鍵零部件的時候，都要耗費巨資，以2010年為例，當年中國液晶面板進口額超過460億美元，損失幾乎等于一個中等國家的GDP。

但是好在這樣的日子沒有維持太久，在國家的政策扶持下，以京東方為代表的國內(nèi)廠商迅速崛起，撐起了國產(chǎn)液晶面板產(chǎn)業(yè)的天空，到目前為止，中國大陸已經(jīng)成為了全球LCD面板產(chǎn)量最大的地區(qū)。據(jù)產(chǎn)能統(tǒng)計，目前中國大陸新增 LCD 產(chǎn)能占全球一半以上，到 2020年，全球液晶面板產(chǎn)量的40%以上將來自于中國。

液晶面板

但是中國液晶面板產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，并不代表中國面板依賴進口歷史的徹底結束，依然有一道烏云籠罩在中國顯示器面板產(chǎn)業(yè)的上空，那就是產(chǎn)業(yè)遭到“破壞性創(chuàng)新”，導致中國在液晶面板領域的努力毀于一旦。

所謂破壞性創(chuàng)新，就是使過去的經(jīng)驗技術積累，設備購置所形成的競爭優(yōu)勢全部歸零的市場創(chuàng)新，或者說的更為簡單一點，就是新技術對過去的技術形成了“降維打擊”，導致舊的技術在很短的時間內(nèi)便被淘汰，比如汽車就對交通出行領域進行了破壞性創(chuàng)新，使得整個馬車產(chǎn)業(yè)徹底被時代拋棄。

中國在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中也經(jīng)歷過類似的挫折，近的如蘋果和安卓合力把手機帶入智能機時代，一波收割了當年的波導等國產(chǎn)手機，不過最刻骨銘心的還是CRT(顯像管)向LCD(液晶)液晶過渡的時代里，中國電視產(chǎn)業(yè)的大崩盤。

上個世紀九十年代，中國彩色電視產(chǎn)業(yè)依靠成本和規(guī)模優(yōu)勢快速發(fā)展，迅速戰(zhàn)勝外國通咯誒企業(yè)，誕生了長虹、TCL、康佳、海信等白電巨頭。中國彩電產(chǎn)量也躍居世界第一，但是2004年，當世界電視產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)CRT(顯像管)顯示器，向液晶等新型顯示器轉換時，中國家電廠商因為沒有相應的技術和產(chǎn)業(yè)儲備，無法大規(guī)模生產(chǎn)LCD面板，因此慘遭淘汰，開始了之后長期進口LCD面板的歷史。

同樣，雖然中國已經(jīng)在液晶面板產(chǎn)業(yè)穩(wěn)住了陣腳，但是下一代面板技術，也就是OLED的時代已經(jīng)到來了。

OLED，又被稱為有機發(fā)光半導體，因其具有自發(fā)光、無窮高對比度、寬視角、低功耗、響應速度極快等特性，被普遍認為是替代LCD的下一代主流顯示技術。值得一提的是，OLED在擁有出色的畫質優(yōu)勢外，還可以實現(xiàn)卷曲、透明、折疊、輕薄的柔性外觀設計，三星與華為的折疊屏手機均是使用OLED技術實現(xiàn)的。

在國外，OLED的研發(fā)起步時間很早，1979年，美籍華人科學家鄧青云發(fā)明OLED技術，1999年，Pioneer 公司發(fā)布全球第一款 OLED 產(chǎn)品;2005年，三星等廠商開始大舉推進 OLED 技術，并在三星的高端手機領域廣泛應用，并因為技術不成熟受到了許多差評，有些年歲的讀者應該會對早期的“蓋樂世大果粒屏”有所印象。不過代價雖然高昂，但是回報也是豐厚的，作為OLED技術的推廣企業(yè)，三星在2018年之前，幾乎壟斷了整個OLED面板產(chǎn)業(yè)。

2013年，OLED電視規(guī)?；葡蚴袌?，這標志著OLED產(chǎn)業(yè)基本成型。截止至2018年，全球OLED產(chǎn)值規(guī)模達到了255億美元。預測到2019年結束，全球OLED產(chǎn)值規(guī)模將達到了307.2億美元。2020年，全球OLED產(chǎn)值規(guī)模將達500億美元左右，并且超過LCD的出貨量。pic

新技術取代舊技術，當然是一種進步，但是對于中國的面板產(chǎn)業(yè)，卻未必是一個好消息，因為中國OLED產(chǎn)業(yè)起步比較晚，因此國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)鏈除了面板制造環(huán)節(jié)外，設備、材料等高毛利環(huán)節(jié)基本都掌控在美、日、韓等國外企業(yè)手中。中科院院士歐陽鐘燦曾在多個公開場合大聲疾呼。“OLED包括發(fā)光材料、柔性PI膜、蒸鍍設備、光學膠在內(nèi)的關鍵材料設備目前基本都依賴進口，中國的OLED顯示產(chǎn)業(yè)目前還是大而不強。”

OLED整條產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游，上游為設備、半導體材料、元件組裝，中游為面板制造，模組整合，下游為手機，電視，PC，VR等具體應用。其中大家關注最多的還是中游的面板制造，在這個領域，韓國的三星具有絕對的優(yōu)勢，幾乎處于壟斷地位，2018年，三星的OLED面板產(chǎn)量占據(jù)全世界的90%以上。

但是比起面板制造，其實OLED上游的半導體材料的產(chǎn)業(yè)壟斷更佳難以突破。目前OLED發(fā)光材料主要為日本的出光興產(chǎn)和新日鐵化學壟斷，出光興產(chǎn)占據(jù)了全球藍光材料超過65%的市場份額。柔性折疊OLED顯示需要的透明PI膜則基本掌握在住友化學、三菱瓦斯等日本企業(yè)手中，國內(nèi)目前還處在小批量試制階段。

最近日韓摩擦，日本出口三種管制材料，其中就包括OLED關鍵原料氟聚酰亞胺，日本這種材料的總產(chǎn)量占比為全球90%，讓三星都無法招架，陷入十分被動的局面，上游對下游的鉗制由此可見一斑。

除了原材料之外，被譽為“卡住OLED面板咽喉”的蒸鍍機也是一個重要存在。它在整體生產(chǎn)過程中會直接影響到OLED面板質量問題，而業(yè)界只有Canon Tokk可以生產(chǎn)，并且它年產(chǎn)量只有8-12臺左右，此前的蒸鍍設備產(chǎn)能都被三星鎖定。國內(nèi)的京東方、天馬微也是近一兩年才得到供應。

在這樣嚴重的封鎖之下，可以想見如果OLED全面取代LCD，那么在最壞的情況下，中國在過去十多年里花費數(shù)千億資金和無數(shù)人力物力建立起來的面板產(chǎn)業(yè)又將重蹈覆轍，遭到毀滅性的打擊，而這又是我們所絕對不能接受的。

當然，這樣的未來發(fā)生可能性是非常小的，一來因為距離OLED替代LCD大部分領域，還有相當長的緩沖期。目前LCD的市場規(guī)模約為1200-1300億美元左右，是OLED的4到5倍，所以LCD仍然是面板產(chǎn)業(yè)的主體，有足夠的時間讓我們從容應對面板產(chǎn)業(yè)從LCD到OLED的升級。

其次，因為有CRT產(chǎn)業(yè)到LCD產(chǎn)業(yè)升級失敗的前車之鑒，所以從企業(yè)到政府，都有足夠的警覺性和意愿來積極面對OLED的挑戰(zhàn)。

目前，在OLED材料企業(yè)中，受益于本土OLED企業(yè)對降低成本的需求，萬潤股份與濮陽惠成已經(jīng)進入了OLED全球供應鏈的第一梯隊，OLED中間體和粗單體產(chǎn)品收到了下游廠商的認可;而在OLED的生產(chǎn)設備上，中國大陸在相對傳統(tǒng)的光刻設備、封裝及檢測設備方面，有大富科技、深天馬、錦富新材、天通股份等廠家占據(jù)一定市場份額。

在OLED面板的生產(chǎn)和整合領域，維信諾、和輝光電、華星光電、深天馬和京東方已經(jīng)具有了相當?shù)募夹g水平和產(chǎn)業(yè)能力，其中深天馬公司有三條OLED生產(chǎn)線，主要是主流的AMOLED生產(chǎn)線，生產(chǎn)的OLED屏幕被稱為“天馬屏”，走的是廉價搶占市場份額路線，目前已經(jīng)進入了國內(nèi)主要中高端手機的供應商名單。HOVM等手機頭部企業(yè)都普遍采用了天馬的屏。

而京東方就不必多說，作為從CRT時代一路坎坷走來，最終成為LCD出貨量占據(jù)世界五分之一的頭部面板企業(yè)，京東方對新技術的響應自然非?？焖伲a(chǎn)線布局上，京東方目前共投建了4條六代柔性AMOLED產(chǎn)線。其中成都第六代柔性生產(chǎn)線的是我國第一條，全球第二條已量產(chǎn)的柔性屏生產(chǎn)線，出產(chǎn)的OLED面板主要用于華為華為高端機型Mate20pro。

京東方面板

值得一提的是，在Mate20pro上同時使用了京東方和LGD的面板，但是LGD的屏幕卻出現(xiàn)了綠屏現(xiàn)象，與之相比，京東方的屏幕質量卻非常穩(wěn)定。有消息稱，京東方OLED得到市場高度認可，將繼三星、LGD后成為蘋果第三大柔性OLED面板供應商，為2020年發(fā)布的折疊屏iPhone提供柔性OLED面板。

雖然在OLED領域，中國的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)取得了一定的成績，但是在競爭對手已經(jīng)具有優(yōu)勢的前提下逆襲，總是一件非常困難的事情。只有事先把握產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，做好相應的技術儲備，占領產(chǎn)業(yè)的制高點，才能真正完成對競爭對手的彎道超車。在這個方面，納米銀導電薄膜技術和Micro LED技術上，中國都不再是跟隨者，而是占得了先機。

在介紹納米銀技術之前，我們首先了解觸控屏技術，觸控屏一直是智能電子產(chǎn)品設計變革的核心，此前在OLED上實現(xiàn)觸摸屏效果材料主要是ITO，雖然在小型屏幕上，ITO并無問題，但是因為ITO薄膜本質上是一層導電玻璃，所以有質地較脆、阻值高、易折斷等缺點，難以在大尺寸觸摸屏、柔性屏上應用。

因為納米銀材料具有彎折性更好，且無莫爾干涉條紋、適配各種分辨率的顯示屏等優(yōu)勢;所以在這些領域逐漸代替了ITO，成為了大尺寸OLED顯示屏的一種重要材料。

納米銀技術與OLED一樣，同樣由美籍華人科學家發(fā)明，最早應用的也是美國公司，因為制備方式無法獲得大面積的納米銀薄膜，所以應用范圍不廣，有早期的納米銀公司甚至因此倒閉。創(chuàng)始人潘克菲在改進了納米銀材料的制造方式之后，回到蘇州成立了諾菲納米科技有限公司，目前諾菲納米已累計出貨100萬平米，出貨量居全球納米銀導電薄膜的首位，占據(jù)納米銀材料超過一半的市場。

納米銀材料

值得一提的是，潘克菲在接受36氪江蘇采訪時表示，之所以選擇在蘇州創(chuàng)業(yè)，是印在納米銀材料所需要的配套設備，上游材料商，下游應用廠商，整個一條產(chǎn)業(yè)鏈基本上就在以蘇州為中心的方圓可能一百公里以內(nèi)全部可以找到，這對公司的發(fā)展十分有利。

Micro LED技術被認為是OLED的下一代技術，將會在十年之內(nèi)成熟，取代OLED在顯示面板上的應用，作為一項還沒有成熟產(chǎn)業(yè)鏈的技術，目前中國大陸企業(yè)在研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈配套以及應用方面與日韓、中國臺灣地區(qū)企業(yè)基本處于同一起跑線，差距并不明顯，而且因為大陸有更多政策和資金支持，逐漸有了領先的趨勢。

目前為止，京東方、華星光電等面板廠均表示要在Micro LED技術上發(fā)力，康佳這樣的電視品牌，其副總裁曹士平也坦承，康佳未來顯示技術的主要研究方向是Micro LED，計劃投入300億元建設重慶康佳半導體光電產(chǎn)業(yè)園，項目一期將建設新一代移動顯示設備、無屏顯示光機、智能控制系統(tǒng)解決方案、Micro LED項目。

Micro LED

我們可以想象，如果國內(nèi)企業(yè)在OLED的下一代技術上提前打通產(chǎn)業(yè)鏈，占得先機，與國外企業(yè)并駕齊驅，而不是在技術上追隨其他企業(yè)，這樣才會真正貫通顯示面板的全產(chǎn)業(yè)鏈，避免上下游企業(yè)的卡脖子或者漫天要價，最終一勞永逸的解決中國顯示器產(chǎn)業(yè)的“少屏”之苦。

關鍵詞： OLED 產(chǎn)業(yè)鏈芯片液晶面板