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近年來，國(guó)網(wǎng)在降電價(jià)大背景下，盈利空間不斷被加壓，其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)已難以為繼。為此，公司提出建設(shè)世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的目標(biāo)，持續(xù)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型力度。

今年，公司計(jì)劃在“數(shù)字新基建”領(lǐng)域投入247億元，預(yù)計(jì)拉動(dòng)社會(huì)投資可達(dá)千億元。而該數(shù)字要遠(yuǎn)高于去年的137.5億元。可以預(yù)期，今年國(guó)網(wǎng)的信息化招標(biāo)將顯著放量!

那么，國(guó)網(wǎng)突然進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，究竟葫蘆里賣的什么藥?未來轉(zhuǎn)型前景是否看好?哪些公司將持續(xù)從中受益呢?

01.逆周期調(diào)節(jié)下，今年電網(wǎng)投資大概率回暖

2020年上半年快過完了，可感覺這半年啥也沒干，凈喊加油了。1月武漢加油，2月中國(guó)加油，3月世界加油，4月黑龍江加油，5月吉林加油...

眼看中國(guó)疫情接近清零要松口氣的時(shí)候，北京新發(fā)地再突發(fā)疫情，讓全國(guó)人民又開始為北京揪心。

從目前看，北京的防控形勢(shì)極為嚴(yán)峻，作為亞洲最大蔬菜批發(fā)地、首都菜籃子的新發(fā)地，輻射面不只是局限于北京，河北、山東等多省都在其影響范圍。近日京外一些確診病例都與新發(fā)地有關(guān)聯(lián)。

由于北京人員流動(dòng)性相較武漢更大，若北京不能快速阻斷疫情傳播，那全國(guó)二次傳播風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)提升。

目前，北京已緊急將應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別由三級(jí)上調(diào)為二級(jí)，對(duì)所有小區(qū)全面實(shí)行嚴(yán)格封閉式管理，同時(shí)嚴(yán)禁高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)相關(guān)人員離京，要求中小學(xué)各年級(jí)停止到校上課。

受疫情影響，今年一季度我國(guó)經(jīng)濟(jì)承壓下行，GDP同比下降6.8%，錄得1992年以來首次單季負(fù)增長(zhǎng)。

二季度隨著全國(guó)逐步復(fù)產(chǎn)復(fù)工，GDP環(huán)比一季度會(huì)出現(xiàn)增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)較去年同期依然會(huì)出現(xiàn)下滑。尤其隨著北京新發(fā)疫情的出現(xiàn)，全國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇再次蒙上陰影。

那么，在我國(guó)啟動(dòng)新防疫措施積極阻斷北京新發(fā)疫情傳播鏈的同時(shí)，如何實(shí)現(xiàn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速?gòu)?fù)蘇，已經(jīng)成為政府的首要工作。

結(jié)合當(dāng)前國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的三架馬車中，消費(fèi)、出口受疫情影響較大，唯有投資可立竿見影!

通過回溯歷史，我們注意到，電網(wǎng)投資增速往往與GDP增速負(fù)相關(guān)，說明電網(wǎng)投資具有一定的“逆周期性”。

另外，電網(wǎng)投資增速又與M2(廣義貨幣供應(yīng)量)增速波動(dòng)存在明顯的正相關(guān)性。

我們從下圖可以看到，2008年，全球性金融危機(jī)爆發(fā)，受此影響，當(dāng)年我國(guó)GDP增速破兩位數(shù)，也是我國(guó)GDP由二位數(shù)增長(zhǎng)向一位數(shù)增長(zhǎng)的重要拐點(diǎn)年份。

之后中央政府推出“四萬億”投資計(jì)劃，以避免中國(guó)經(jīng)濟(jì)硬著陸。在寬松貨幣的刺激下，我國(guó)電網(wǎng)進(jìn)入一輪建設(shè)高峰。

在2014-2015年間，外需低迷使得我國(guó)出口增長(zhǎng)乏力，投資的支柱作用再度被強(qiáng)化。在寬松的貨幣政策下，電網(wǎng)建設(shè)又迎來一輪高峰。

那，我們按照今年我國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)情況和M2增速來看，電網(wǎng)投資在今年是否具備啟動(dòng)新一輪建設(shè)的條件?

不言而喻，今年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，按照當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，電網(wǎng)投資完全有理由成為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的重要抓手。

我們注意到，今年新基建在重要會(huì)議多次被提及，特高壓已被列為新基建七大領(lǐng)域之一，成為政府主推的對(duì)象。

國(guó)家電網(wǎng)公司是我國(guó)電網(wǎng)投資的主體，作為央企一員，有責(zé)任、有使命在國(guó)家經(jīng)濟(jì)面臨較大下行壓力時(shí)，通過加大電網(wǎng)投資來對(duì)沖國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。

我們?cè)賮韽慕衲闙2增速看。根據(jù)央行數(shù)據(jù)，5月末，M2同比增長(zhǎng)11.1%，與上月持平，這是繼3月末M2增速重回兩位數(shù)后，第三個(gè)月保持雙位數(shù)增速運(yùn)行。

M2增速連續(xù)三個(gè)月重回兩位數(shù)，顯示出在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，央行通過不斷放水在提升經(jīng)濟(jì)活力。

根據(jù)M2增速與電網(wǎng)投資增速正相關(guān)的關(guān)系，在寬松貨幣下，今年電網(wǎng)投資增速大概率保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

說到這里，我們僅是從道義上說，國(guó)家電網(wǎng)確實(shí)肩負(fù)加大電網(wǎng)投資的使命。可作為一家盈虧自負(fù)的企業(yè)，它自身是否有完成這項(xiàng)重任內(nèi)驅(qū)力?

我們看到，國(guó)內(nèi)全社會(huì)用電量增速自2015年觸底反彈，于2019年提前完成發(fā)展十三五規(guī)劃中全國(guó)用電量于2020年達(dá)到70138-72603億千瓦時(shí)的發(fā)展目標(biāo)。

一般來說，旺盛的用電需求，往往能夠催生出結(jié)構(gòu)優(yōu)化與電力資源調(diào)配的需求。而這成為電網(wǎng)投資回暖的根基、以及國(guó)家電網(wǎng)加大投資的內(nèi)驅(qū)力之所在!

總得來看，疫情影響下我國(guó)經(jīng)濟(jì)承壓，加大電網(wǎng)投資成為逆周期調(diào)節(jié)的重要抓手，而國(guó)網(wǎng)外有責(zé)任有使命、內(nèi)有需求，今年電網(wǎng)投資大概率會(huì)保持回暖態(tài)勢(shì)!

02.國(guó)網(wǎng)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將帶動(dòng)投資達(dá)千億

長(zhǎng)期以來，國(guó)家電網(wǎng)主要從購(gòu)售電差額中賺取利潤(rùn)。但近年電價(jià)持續(xù)下降，國(guó)網(wǎng)利潤(rùn)空間不斷被壓縮，盈利能力持續(xù)下滑。

在今年政府工作報(bào)告中，高層再表態(tài)“降低工商業(yè)電價(jià)5%政策延長(zhǎng)到今年年底”。

受降電費(fèi)及疫情期間用電量減少等因素影響，國(guó)網(wǎng)一季度出現(xiàn)虧損。

由此不難看出，國(guó)網(wǎng)正面臨傳統(tǒng)輸配電業(yè)務(wù)盈利下滑和追求持續(xù)盈利之間的矛盾。

為了化解這一矛盾，就要想法兒做到開源節(jié)流。

去年國(guó)網(wǎng)內(nèi)部下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格控制電網(wǎng)投資的通知》，要求各部門各單位以產(chǎn)出定投入，嚴(yán)控電網(wǎng)投資規(guī)模并加強(qiáng)投資管理，同時(shí)明確虧損單位不再新増投資。

該通知目的是：節(jié)流!

那如何開源呢?

我們從公司提出的愿景看，國(guó)網(wǎng)并沒有局限為傳統(tǒng)輸配電企業(yè)，而是要建設(shè)成具有中國(guó)特色國(guó)際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

也就是，通過加快轉(zhuǎn)型，以擺脫對(duì)傳統(tǒng)輸配電業(yè)務(wù)的依賴，并開辟出新的盈利渠道。

為此，公司提出三步走戰(zhàn)略：

2020年，全面建成“一強(qiáng)三優(yōu)”現(xiàn)代公司，建設(shè)具有卓越競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)取得重大進(jìn)展;

2025年，基本建成具有卓越競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè);

2035年，全面建成具有卓越競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

1月17日，國(guó)網(wǎng)換帥，毛偉明接任董事長(zhǎng)一職，國(guó)網(wǎng)“新基建”領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議明確電網(wǎng)投資方向：

以數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)置建設(shè)為主要內(nèi)容的電網(wǎng)信息化以培養(yǎng)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、以特高壓為代表重點(diǎn)的新型能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以優(yōu)化電力資源配置，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和低碳清潔發(fā)展。

4月2日、24日，國(guó)網(wǎng)分別召開了“新基建”工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次和第二次會(huì)議。

第一次會(huì)議上，董事長(zhǎng)毛偉明強(qiáng)調(diào)加快特高壓工程項(xiàng)目建設(shè)，加快新能源汽車充電業(yè)務(wù)發(fā)展，加快現(xiàn)代信息通信技術(shù)推廣應(yīng)用，加強(qiáng)“新基建”項(xiàng)目配套電力建設(shè)。

第二次會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)，新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是新基建的重要內(nèi)容，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)，當(dāng)務(wù)之急就是加快新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

這意味著以新任董事長(zhǎng)毛偉明為核心的團(tuán)隊(duì)已修正去年內(nèi)部提出的嚴(yán)控電網(wǎng)投資的文件要求，釋放出“強(qiáng)投資”信號(hào)，即：

既加快特新基建項(xiàng)目特高壓、充電樁的建設(shè)力度，又不放棄公司轉(zhuǎn)型目標(biāo)，繼續(xù)加快新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)建設(shè)能源互聯(lián)網(wǎng)目標(biāo)。

我們從國(guó)網(wǎng)關(guān)于智能化信息化的表述看，未來公司業(yè)務(wù)可能主要分為傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、能源電商、能源金融三大塊，今年新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要包括建設(shè)國(guó)網(wǎng)云、能源大數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)中臺(tái)等等。

簡(jiǎn)單來說，就是要將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)相融合，在融合過程中，首要的就是要完成新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

就目前看，通過提升國(guó)網(wǎng)智能化信息化水平，加快公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，是國(guó)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)“開源節(jié)流”的必經(jīng)之路。

對(duì)內(nèi)可以提升公司經(jīng)營(yíng)效率，降低成本，對(duì)外則可以外延業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)資源變現(xiàn)。

當(dāng)前，國(guó)網(wǎng)金融、綜合能源服務(wù)兩大平臺(tái)已初現(xiàn)端倪。

以能源金融為例。去年，國(guó)網(wǎng)旗下的國(guó)網(wǎng)電商公司與建行通過發(fā)掘電力大數(shù)據(jù)價(jià)值，合作推出“電e貸”產(chǎn)品。今年5月，國(guó)網(wǎng)線上產(chǎn)業(yè)鏈金融平臺(tái)——“電e金服”在京正式發(fā)布上線。

現(xiàn)在看來，國(guó)網(wǎng)轉(zhuǎn)型之路已逐漸明晰，前進(jìn)的步伐更加有力。

4月4日，據(jù)央視報(bào)道，今年國(guó)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模將增加到1811億元，拉動(dòng)社會(huì)投資3600億元，總體規(guī)模近5411億元。其中，在“數(shù)字新基建”領(lǐng)域總投資將達(dá)247億元。

6月15日，國(guó)網(wǎng)在京舉行“數(shù)字新基建”重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)發(fā)布會(huì)暨云簽約儀式，面向社會(huì)各界發(fā)布“數(shù)字新基建”十大重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，并與華為、阿里、騰訊、百度等合作伙伴簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

十大重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)包括電網(wǎng)數(shù)字化平臺(tái)、能源大數(shù)據(jù)中心等項(xiàng)目，2020年總體投資約247億元，預(yù)計(jì)拉動(dòng)社會(huì)投資達(dá)1000億元!

03.今年信息化招標(biāo)將放量，國(guó)網(wǎng)系將優(yōu)先受益

自去年以來，國(guó)網(wǎng)加大了對(duì)信息化設(shè)備的招標(biāo)力度，以滿足信息化建設(shè)步伐。

從全年招標(biāo)情況看，去年國(guó)網(wǎng)在信息化設(shè)備及服務(wù)上集中招標(biāo)共計(jì)6批次，招標(biāo)總金額為55億元，各地方電網(wǎng)信息化招標(biāo)約為國(guó)網(wǎng)總部的1.5倍，即去年國(guó)網(wǎng)全口徑信息化投資約137.5億元。

今年國(guó)網(wǎng)在電網(wǎng)數(shù)字化平臺(tái)、能源大數(shù)據(jù)中心等新基建領(lǐng)域?qū)⒐餐度?47億元，投入力度要大于去年，因此，今年電網(wǎng)信息化領(lǐng)域公司將會(huì)更加受益。

那么，具體有哪些公司呢?

由于國(guó)網(wǎng)已經(jīng)明確，今年國(guó)網(wǎng)“數(shù)字新基建”十大重點(diǎn)建設(shè)任務(wù)分別為：

電網(wǎng)數(shù)字化平臺(tái)、能源大數(shù)據(jù)中心、電力大數(shù)據(jù)應(yīng)用、電力物聯(lián)網(wǎng)、能源工業(yè)云網(wǎng)、智慧能源綜合服務(wù)、能源互聯(lián)網(wǎng)5G應(yīng)用、電力人工智能應(yīng)用、能源區(qū)塊鏈應(yīng)用、電力北斗應(yīng)用。

因此，今年國(guó)網(wǎng)的信息化招標(biāo)工作將主要圍繞上列項(xiàng)目展開。

我們從以往招標(biāo)情況看，國(guó)網(wǎng)旗下公司或關(guān)聯(lián)企業(yè)往往都是國(guó)網(wǎng)招標(biāo)工作的優(yōu)先受益對(duì)象。

例如，在2015-2019年國(guó)網(wǎng)信息化服務(wù)招標(biāo)中，國(guó)網(wǎng)近親國(guó)電南瑞、信產(chǎn)集團(tuán)中標(biāo)次數(shù)及金額都是最多的，二者合計(jì)占據(jù)了80%的份額。

另外，中國(guó)電科院和遠(yuǎn)光軟件、國(guó)網(wǎng)電商在2019年表現(xiàn)突出，尤其遠(yuǎn)光軟件中標(biāo)數(shù)個(gè)重要電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目。

今年國(guó)網(wǎng)信息化招標(biāo)放量的話，相信上述企業(yè)都將繼續(xù)深度受益。

國(guó)電南瑞

公司成立18年來經(jīng)過多次資產(chǎn)注入和重組，目前已是國(guó)內(nèi)產(chǎn)品線最全的二次設(shè)備龍頭，為國(guó)網(wǎng)體系內(nèi)科技型核心資產(chǎn)。

公司信通業(yè)務(wù)覆蓋電力物聯(lián)網(wǎng)終端層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層及應(yīng)用層全領(lǐng)域，是電網(wǎng)信息化建設(shè)最重要參與者。

2019年，公司在信息化采購(gòu)中維持穩(wěn)固的絕對(duì)龍頭地位，年內(nèi)統(tǒng)采中標(biāo)約14.43億元，在信息化設(shè)備方面市占率達(dá)40.8%，信息化服務(wù)方面市占率為29%。

2020年，在電網(wǎng)信息化采購(gòu)規(guī)模擴(kuò)容的背景下，公司有望繼續(xù)受益。

國(guó)網(wǎng)信通

公司與信產(chǎn)集團(tuán)完成資產(chǎn)置換后，業(yè)務(wù)涵蓋了云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、云平臺(tái)、云應(yīng)用等范疇，可提供包括云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、云平臺(tái)及云應(yīng)用在內(nèi)的產(chǎn)品、解決方案，以及“云網(wǎng)融合”運(yùn)營(yíng)一體化服務(wù)，助力能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

在2019年信息化設(shè)備采購(gòu)中，公司市占率達(dá)19.7%，信息化服務(wù)方面市占率為25%。

為保障國(guó)網(wǎng)信通在“云網(wǎng)融合”業(yè)務(wù)方面的核心平臺(tái)地位，信產(chǎn)集團(tuán)和國(guó)網(wǎng)承諾未來5年通過業(yè)務(wù)調(diào)整或資產(chǎn)、業(yè)務(wù)重組等方式消除相關(guān)的業(yè)務(wù)重合，未來國(guó)網(wǎng)信通將在電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

值得注意的是，國(guó)電南瑞和國(guó)網(wǎng)信通作為電網(wǎng)信息化領(lǐng)域兩大寡頭，從二者定位來看，國(guó)電南瑞側(cè)重電力生產(chǎn)信息化和調(diào)度、配電、綜合能源服務(wù)、大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)，而國(guó)網(wǎng)信通則側(cè)重管理信息化，如ERP、營(yíng)銷系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理等，二者業(yè)務(wù)布局互有優(yōu)勢(shì)、側(cè)重不同，可形成一定互補(bǔ)。

遠(yuǎn)光軟件

公司最早以財(cái)務(wù)信息化起家，經(jīng)過多年深耕及前瞻性布局，目前形成以電力系統(tǒng)管理軟件為核心，涵蓋集團(tuán)資源管理及軟件服務(wù)、能源互聯(lián)網(wǎng)、燃料智能化、社會(huì)互聯(lián)網(wǎng)和項(xiàng)目投資的全方位業(yè)務(wù)布局。

去年，國(guó)網(wǎng)電商完成對(duì)公司的控股，使得公司融入到國(guó)網(wǎng)的整體戰(zhàn)略布局之中。在電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司已與國(guó)網(wǎng)電商綜合能源事業(yè)部簽訂合作備忘錄，共同打造全國(guó)性綜合能源服務(wù)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。

另外，公司發(fā)布的國(guó)內(nèi)首個(gè)購(gòu)售電云平臺(tái)——購(gòu)售電一體化云平臺(tái)已全面涵蓋了各方面業(yè)務(wù)。

就今年來看，由于國(guó)網(wǎng)于6月15日與華為、阿里、騰訊、百度四大巨頭簽約，共同致力于建設(shè)能源領(lǐng)域新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，構(gòu)建互利共贏能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。

所以，除了國(guó)電南瑞、國(guó)網(wǎng)信通、遠(yuǎn)光軟件等公司外，華為、阿里、騰訊、百度四大巨頭及其合作方也都將成為國(guó)網(wǎng)年內(nèi)新基建項(xiàng)目的重要受益方。

此外，海興電力、林洋能源、恒華科技、朗新科技等企業(yè)也多次中標(biāo)國(guó)網(wǎng)信息化項(xiàng)目，也可密切留意!