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對(duì)于油輪船東而言，只要石油價(jià)格戰(zhàn)繼續(xù)，就有機(jī)會(huì)從中獲利。紐約克拉克森普拉托證券公司分析師在一份報(bào)告中表示：“從根本上說，當(dāng)前的郵輪運(yùn)價(jià)飆升是由沙特石油產(chǎn)量的增長所驅(qū)動(dòng)，因此可以看作是石油供應(yīng)的推動(dòng)。”

在新冠疫情擾亂全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，石油需求持續(xù)下降的背景下，產(chǎn)油大國沙特阿拉伯在3月初突然宣布降價(jià)增產(chǎn)，國際油價(jià)也隨之?dāng)嘌率较碌?/p>

此時(shí)，海上油輪正悄然成為背后的大贏家。

4月2日，據(jù)路透社報(bào)道，航運(yùn)業(yè)消息人士稱，因全球石油供應(yīng)過剩，陸上石油儲(chǔ)存地點(diǎn)將消耗殆盡，石油貿(mào)易商們正利用世界上的超級(jí)油輪作為臨時(shí)的漂浮儲(chǔ)存設(shè)施，將石油裝進(jìn)船里，飄在海上，以期趁著油價(jià)崩跌之際買進(jìn)，日后大賺一筆。該戰(zhàn)略也順勢(shì)推高了油輪的租用價(jià)格，超大型油輪的運(yùn)費(fèi)飆升更是驚人。

“現(xiàn)在海洋里到處都是石油。那是他們儲(chǔ)存石油的地方，我們從未見過這樣的事情。”美國總統(tǒng)特朗普在白宮的演講臺(tái)上也特意提到這一現(xiàn)象。“現(xiàn)在每艘船都裝著滿滿的石油。”

這種境況或因?yàn)橐环菪碌膮f(xié)議出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。4月12日，經(jīng)過多日密集的外交斡旋，OPEC+終于達(dá)成一份歷史性減產(chǎn)協(xié)議，結(jié)束此前毀滅性的價(jià)格戰(zhàn)，并緩和了新冠肺炎疫情暴發(fā)導(dǎo)致的需求暴跌影響。該消息一出，石油期貨一度上漲9%，但漲幅很快就被逆轉(zhuǎn)下跌。

顯然，各國關(guān)于石油的博弈還沒有結(jié)束。

油輪市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)旺

所謂VLCC(超大型油輪)，是指載重噸位一般在20萬―30萬噸之間的油輪，相當(dāng)于200萬桶原油的裝運(yùn)量。它不僅是海上巨無霸，更是目前最為實(shí)用的海洋運(yùn)油載具。

一般情況下，大規(guī)模戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備都儲(chǔ)存在地面鋼罐中。然而，最近幾個(gè)月以來，各大石油進(jìn)口商趁機(jī)買油囤貨，陸上石油儲(chǔ)存地點(diǎn)將很快被用盡，貿(mào)易商們紛紛將目光投向能夠儲(chǔ)存石油的超級(jí)油輪中。

Frontline負(fù)責(zé)人羅伯特·哈維德·麥克勞德表示：“世界正過度生產(chǎn)石油。陸基存儲(chǔ)是有限的，在船上儲(chǔ)存將是唯一的解決辦法。”

面對(duì)海上儲(chǔ)油的巨大商機(jī)，全球油企以及能源巨頭開始蠢蠢欲動(dòng)，展開爭奪。

大宗商品交易巨頭嘉能可公司 (Glencore)租用了全球最大的油輪“歐洲”號(hào)來儲(chǔ)存原油。億萬富翁科赫兄弟旗下的科赫供應(yīng)與貿(mào)易公司、全球最大私有石油交易商維多集團(tuán)(Vitol Group)以及荷蘭皇家殼牌公司都在積極布局這一領(lǐng)域。根據(jù)美國《烴加工》(Hydrocarbon Processing)雜志3月11日?qǐng)?bào)道，荷蘭殼牌還在考慮至少租用3艘VLCC，用以在海上儲(chǔ)存約600萬桶原油。

VLCC需求高的另一個(gè)原因是沙特阿拉伯增加了自己船隊(duì)的油輪預(yù)訂量，將其超低價(jià)石油運(yùn)往所有地區(qū)，以通過價(jià)格戰(zhàn)來懲罰俄羅斯。

在這當(dāng)中，作為擁有42艘VLCC的全球最大的油船運(yùn)營商之一的沙特阿拉伯國家航運(yùn)公司巴赫里(Bahri)，目前已經(jīng)在市場(chǎng)上搶租了25艘VLCC。

VLCC的需求量在快速增長，其運(yùn)費(fèi)也水漲船高。

3月18日，國際船舶網(wǎng)顯示，在原油價(jià)格戰(zhàn)開始之后，多條航線的VLCC運(yùn)費(fèi)在一夜之間幾乎翻倍。VLCC平均運(yùn)價(jià)已經(jīng)從2月中旬的3萬美元/天增至上周的21萬美元/天，漲幅高達(dá)600%。

“預(yù)估現(xiàn)在已有2.5億桶原油和成品油儲(chǔ)存于百艘超級(jí)油輪中。”全球最大的石油交易公司摩科瑞能源集團(tuán)(Mercuria Energy Group)的聯(lián)合創(chuàng)始人馬爾科·杜南德稱。而根據(jù)費(fèi)恩利證券 (Fearnley?Securities) 的調(diào)查顯示，目前VLCC市場(chǎng)“已基本售罄”。

船東收割凈利

“目前油市呈正價(jià)差，我們看到巨大的儲(chǔ)油興趣，是油輪船東的收割好時(shí)機(jī)。” Tsakos Energy Navigation(TNP.N)首席執(zhí)行官尼古拉斯·塔薩庫表示。

隨著運(yùn)價(jià)上漲，郵輪船東們坐收漁翁之利。

3月10日，油運(yùn)巨頭Euronav NV第一次拉升，上漲12.94%，以10.30美元收盤。此外，其他油輪船東也表現(xiàn)亮眼。在納斯達(dá)克證券交易所，當(dāng)天全球最大油輪運(yùn)輸公司Frontline上漲20.6%，油船船東Nordic American Tankers上漲19.6%，Scorpio tanker油輪公司上漲23%，油輪船東公司DHT上漲16%。當(dāng)日，運(yùn)輸服務(wù)類股上漲約3.4%。

油輪公司能在此時(shí)大放異彩有諸多原因。其中，隨著石油市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向期貨交易，交易員和石油巨頭的交易部門都希望租用油輪進(jìn)行浮動(dòng)存儲(chǔ)是主要原因之一。

在目前的市場(chǎng)形勢(shì)下，原油價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于未來數(shù)月的價(jià)格，這表明原油供過于求，使為未來銷售儲(chǔ)藏的石油非常有利可圖。

未來謹(jǐn)慎樂觀

對(duì)于油輪船東而言，只要石油價(jià)格戰(zhàn)繼續(xù)，就有機(jī)會(huì)從中獲利。紐約克拉克森普拉托證券公司分析師在一份報(bào)告中表示：“從根本上說，當(dāng)前的郵輪運(yùn)價(jià)飆升是由沙特石油產(chǎn)量的增長所驅(qū)動(dòng)，因此可以看作是石油供應(yīng)的推動(dòng)。”

不過，4月13日凌晨，在沙特主持召開的OPEC+緊急視頻會(huì)議中，與會(huì)各國最終達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議，首階段將于今年五六月份每日減產(chǎn)原油970萬桶，這也是OPEC+機(jī)制成立以來達(dá)成的最大規(guī)模減產(chǎn)協(xié)議。

然而，值得注意的是，約定的減產(chǎn)幅度并不代表著實(shí)際減產(chǎn)數(shù)量。從過去的情況來看，實(shí)際執(zhí)行中石油的減產(chǎn)規(guī)模還要打折扣。高盛認(rèn)為，假設(shè)5月OPEC+核心成員能夠不打折扣、完全履行減產(chǎn)協(xié)議，其他成員履約率50%，那么OPEC+的產(chǎn)量實(shí)際上僅比2020年一季度減少430萬桶/日。這種減產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法彌補(bǔ)因?yàn)樾鹿诜窝滓咔樗鶎?dǎo)致的需求損失，WTI油價(jià)短期仍有跌向20美元/桶的風(fēng)險(xiǎn)。

分析認(rèn)為，隨著各大儲(chǔ)油設(shè)施裝滿，內(nèi)陸原油價(jià)格仍然將在未來幾周進(jìn)一步下跌。

原油市場(chǎng)只要存在所謂的期貨溢價(jià)，即遠(yuǎn)期價(jià)格高于當(dāng)前價(jià)格，原油儲(chǔ)存市場(chǎng)將仍有需求，油輪市場(chǎng)也將繼續(xù)保持。

目前，部分分析師仍保持謹(jǐn)慎樂觀。杰富瑞(Jefferies)的航運(yùn)分析師蘭迪·吉萬斯表示：“現(xiàn)在不僅巴赫里在搶占油輪，能源巨頭和其他貿(mào)易公司也加入了該輪大潮。我們預(yù)計(jì)至少在接下來的幾周內(nèi)，油輪運(yùn)費(fèi)收益率將保持在創(chuàng)紀(jì)錄的高水平。”